이수페타시스, 경쟁사 사업철수로 반사이익..목표가↑

[아시아경제 김현정 기자] HMC투자증권은 3일 경쟁업체의 사업철수로 이수페타시스 에 무선 데이터 트래픽 증가 수혜가 집중 될 것으로 전망, 목표주가를 5500원에서 5800원으로 상향조정했다. 투자의견은 '매수'를 유지했다.

노근창 애널리스트는 "무선 데이터 트래픽 증가로 네트워크 장비 수요는 증가하고 있지만, 삼성전기와 LG이노텍 등 주요 PCB 업체들이 높은 품질 조건과 낮은 규모의 경제 효과로 인해 네트워크 장비용 MLB사업을 철수하고 있다"면서 "수요 증가에도 불구하고 제한적인 공급으로 인해 실적 모멘텀은 내년에도 지속될 것"이라고 내다봤다.

노 애널리스트는 "이수페타시스는 세계 1위의 네트워크 장비 업체인 시스코에 Router, Switch, Server용 MLB를 납품하고 있다"면서 "네트워크 장비용 MLB는 다품종 소량 생산 구조로 인해 진입 장벽이 높으며 단가인하 압력도 상당히 낮으며 이 회사는 2008년에 시스코의 최고 파트너상, 올해에는 최우수 품질상을 수상하는 등 시스코와의 관계가 지속적으로 강화되고 있다"고 설명했다.

김현정 기자 alphag@