KB국민은행, 사무라이채권 300억엔 발행 성공

[아시아경제 이초희 기자]KB국민은행은 28일 리먼사태 이후 아시아 민간기관으로서는 최초로 사무라이 채권 발행에 성공했다고 밝혔다.

이번에 발행하는 채권의 총 발행금액은 300억엔이고 만기는 2년이다.

변동 및 고정금리 두 가지 조건이며 금리는 Yen리보(Libor)+138bp(고정금리 1.9%)이다.

이는 리먼사태 이후 발행된 한국계 은행 사무라이본드 발행 금리 중 가장 낮은 수준으로 선도적 위치와 높은 신인도를 일본 투자자들에게 재차 인정받게 됐다고 은행측은 설명했다.

조달된 자금은 오는 4월에 만기도래 되는 사무라이본드의 차환용도로 사용될 예정이다.

이번 채권 발행 주간사는 미즈노(Mizuho)증권, BNP파리바(Paribas), 유비에스(UBS)가 담당했다

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이초희 기자 cho77love@asiae.co.kr