수출입銀, 15억 유로 규모 글로벌본드 발행 성공…한국계 역대 최대

조달 금액, 韓기업 유럽 현지 신재생에너지 사업 및 이차전지 생산시설사업 투입

[아시아경제 유제훈 기자] 한국수출입은행은 한국계 기관의 유로화 공모 사상 최대 규모인 총 15억 유로(약 2조원) 규모의 글로벌본드 발행에 성공했다고 18일 밝혔다.

수은은 이날 유로화 본드 발행 성공으로 국내 최대발행사의 위상을 수성하고 한국경제에 대한 해외투자자들의 신뢰를 재확인하는 계기를 마련했다고 자평했다. 미국의 금리인상으로 투자심리 혼돈세가 지속 중인 가운데 유럽금리 인상 전 최적의 타이밍을 포착해 발행했다는 것이 수은 측 설명이다.

이날 발행한 유로화본드는 만기 2년 변동금리채 5.5억유로, 만기 3.5년 고정금리채 9.5억유로로 구성된 듀얼 트랜치 구조로 발행됐다. 듀얼 트랜치 구조는 만기 또는 금리조건이 다른 두 가지 종류의 채권을 동시에 발행하는 것을 일컫는다.

특히 만기 2년 변동금리채는 수은이 처음 시도하는 형태로, 기존 수은 투자자군이 아닌 MMF(Money Market Fund)를 겨냥했으며, 그린본드(Green Bond)로 발행됐다. 변동성이 확대되는 가운데 시장수요에 적극 대응하고 투자자 저변 확대를 위한 새로운 시도에 나섰다.

이번에 조달한 15억 유로는 우리 수출기업이 유럽지역을 중심으로 수행하고 있는 신재생에너지 사업과 대규모 이차전지 생산시설사업 등에 직접 투입될 예정이다. 수은은 우리 기업이 수주한 아일랜드 에너지저장설비(ESS) 구축사업, 헝가리 이차전지 생산설비 사업 등 다수의 유로화 소요 프로젝트에 금융지원을 승인한 바 있다.

수은 관계자는 "수은은 글로벌 투자자에게 가장 친숙한 한국계 발행사로서 금융위기 등 불확실성 증대시 항상 선도적으로 발행시장을 여는 역할을 하고, 최저 가산금리 시현으로 한국계 전반의 발행 비용을 낮추는 기능을 수행해왔다"면서 "포스트 코로나 시대에서 수요가 증가할 것으로 예상되는 우리 기업의 해외투자 및 인수합병(M&A) 수요에 적극 대응하기 위해 어려운 금융환경에서도 적극적인 외화조달을 이어갈 방침"이라고 밝혔다.

한편 수은은 지난 1월 국내기관으론 역대 최대규모인 30억달러 글로벌본드를 발행한 데 이어 지난 3월엔 5억달러 상당의 캥거루 본드를 발행한 바 있다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr