교보생명, 5억달러 규모 신종자본증권 발행

[아시아경제 유인호 기자] 교보생명이 오는 3분기 내로 5억 달러 규모의 신종자본증권을 발행한다. 오는 2021년 새 국제회계기준(IFRS17) 도입을 앞두고 지급여력비율(RBC) 수성을 위해 자본확충에 나선 것이다.

교보생명은 전날 열린 정기이사회에서 5억 달러(5600억원) 규모의 신종자본증권을 전액 해외에서 발행키로 했다고 27일 밝혔다. 현재 국내 생명보험사 중 국제신용등급을 획득해 해외발행이 가능한 곳은 교보생명이 유일하다.

교보생명은 세계적인 신용평가사 무디스(Moody’s)으로 부터 ‘A1(Stable)’을 2년 연속 받았다. A1등급은 삼성전자, 골드만삭스 등과 같은 등급이다.

이번 신종자본증권은 만기가 30년이지만 5년 경과 후 조기상환(콜옵션)이 가능하다.
신종자본증권 발행에 따라 교보생명의 RBC는 15%포인트 상승할 것으로 예상된다. 지난달 말 현재 교보증권의 RBC는 235%에 달한다.

교보생명 관계자는 “신종자본증권에 대한 해외 시장의 수요 폭이 넓을 뿐만 아니라 국제신용등급이 높아 유리한 금리조건으로 조달이 가능하다”며“새 국제회계기준 도입에 맞춰 선제적으로 자본확충에 나설 것”이라고 말했다.

유인호 기자 sinryu007@asiae.co.kr