CJ제일제당, 美 면세채권 저금리 발생 성공

[아시아경제 이광호 기자] CJ제일제당 은 18일 미화 2억2000만 달러(한화 2500억원 상당)의 미국 중서부재난지역 면세채권을 성공적으로 발행했다고 밝혔다. 이자율은 1.74%이다.

이번 면세채권은 이 분야에서 시장선두를 달리고 있는 뱅크오브아메리카 메릴린치가 단독 주관사로 참여했으며, 한국산업은행 뉴욕지점에서 발행 신용장(L/C)을 제공했다. 미국 아이오와 주 정부가 발행하고 CJ제일제당의 라이신 생산법인이 자금을 확보하는 '컨듀잇 본드(Conduit Bond)' 형태의 지방채다.

'컨듀잇 본드'란 미국 지방채의 일종으로, 공공기관이나 민간기업이 지역경제 활성화를 위해 산업시설을 건설할 경우 주 정부가 지방채를 발행하고 실질적인 채권의 권리와 의무는 사업주에게 이전되는 형식의 채권을 말한다. 자금확보 측면에서 장기자금을 저금리로 조달할 수 있을 뿐 아니라 투자자 측면에서도 미 연방 및 주정부 이자소득을 면제받을 수 있는 매력적인 상품이다.

CJ제일제당은 이번 면세채권 발행으로 북미지역 라이신 시장을 겨냥한 신설 공장 투자자금의 상당부분을 안정적으로 장기 조달하게 됐다. CJ제일제당은 미국에 약 3억불을 투자, 라이신 10만톤을 생산하는 신규공장을 미국 아이오와 주에 2013년 말까지 건설할 계획이다.

CJ제일제당 관계자는 "앞으로도 지속적인 라이신 투자 확대로 2014년 까지는 약 70만톤의 생산능력 확보와 함께 세계 시장 점유율 30%를 달성하겠다"고 말했다.

이광호 기자 kwang@