지방銀 M&A 공격행보 나선다

[아시아경제 이현정 기자]정부가 30일 발표 예정인 우리금융 민영화 방안에 계열사 지방은행인 경남은행과 광주은행 분리매각 내용이 담길 것으로 유력시 되는 가운데 경남은행을 놓고 그동안 조용히 물밑작업을 벌여왔던 부산은행과 대구은행은 인수 자금 조달에 나서는 등 공격적인 행보가 시작됐다.

이장호 부산은행장과 하춘수 대구은행장은 이르면 내주께 경남은행 인수 방안에 대해 각각 공식 발표할 것으로 보인다.

28일 금융권에 따르면 부산은행은 경남은행 인수를 위해 신주발행 및 재무적투자자(FI) 모집 등을 통한 자금조달 방안 모색에 돌입했다.

이를 위해 부산은행은 지난 3월 주주총회에서 상황우선주와 전환우선주를 발행주식의 각각 20%씩 추가증자가 가능하도록 정관을 변경했다.

부산은행 고위관계자는 "FI 모집이 여의치 않을 경우 전략적투자자(SI)가 100% 참여하는 방법, 후순위채나 하이브리드 채권 매각 등 다양한 자금확충 방안을 검토 중"이라며 "민영화 방안이 발표 되면 인수 작업을 보다 공식적으로 하게 될 것"이라고 말했다.

대구은행도 최근 해외 IB쪽으로 투자처를 마련하고 있다는 소식이 들리는 등 여러가지 복안을 구상중이다.

대구은행 고위 관계자는 "경남은행의 특색을 살려 독립성을 인정해주면서 시너지 효과를 낼 수 있는 방향으로 공동지주사를 설립할 계획"이라며 "우선협상대상자로 선정되기만 한다면 자금조달에는 큰 문제가 없을 것"이라고 말했다.

다만, 은행권에서 예상하고 있는 경남은행 매각 가치 2조원이 다소 부풀려져 있다는 데에는 한 목소리를 냈다.

은행권 관계자는 "경남은행 인수는 약 1조7000억원 정도가 정당하다고 생각된다"며 "2조가 넘어갈 경우 시너지효과보다 자금조달 부담이 더 커져 인수주체 자체가 사라질 수 있다"고 강조했다.

이현정 기자 hjlee303@