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[아시아경제 황상욱 기자] 대우증권은 18일 마이스코에 대해 3·4분기 대규모 적자를 반영해 수익예상을 하향조정했다며 투자의견은 '매수'를 유지하지만 목표주가는 1만8000원으로 하향조정한다고 밝혔다.

성기종 연구원은 "3분기 매출액은 전년 동기 대비 45% 감소한 231억원을 기록했고 영업이익과 순이익은 적자전환했다"며 "이는 지난해 말 고가 매입한 원자재 재고분이 원가가 반영된 반면 올해 상반기 원자재 가격 하락으로 저가 수주분이 매출로 이어졌기 때문"이라고 분석했다.

다만 마이스코에 대한 투자매력은 여전하다고 평가했다. 성 연구원은 "3분기 실적 악화가 일회성 요인으로 4분기 이후 정상화될 전망이고 국내 EPC업체들의 해외 플랜트 수주에 힘입어 플랜트 단조품 위주 수주가 증가하고 있다"며 투자매력은 여전히 유효하다고 분석했다. 이어 "4분기에는 전 분기 대비 수익성이 빠르게 회복될 전망"이라며 "고가 원자재 보유분이 3분기에 대부분 소진돼 원가부담이 줄었기 때문"이라고 덧붙였다.

황상욱 기자 ooc@asiae.co.kr