[클릭 e종목]"두산, 자회사 실적 호전 전망…목표주가 16.7%↑"

대신증권은 두산 자회사의 호실적을 전망하며 목표주가를 16.7% 상향한 42만원을 제시했다.

양지환 대신증권 연구원은 "목표주가는 자회사인 두산에너빌리티와 두산로봇의 주가 상승에 따른 지분가치 증가를 반영했다"고 밝혔다.

양 연구원은 "지난해 4분기 두산의 연결 영업이익은 2089억원으로 추정치에 부합했으며, 자체사업 영업이익은 442억원으로 추정치를 크게 상회했다"면서 "올해 1~2월도 4분기 흐름을 이어가고 있는 것으로 추정한다"고 말했다.

다만, 두산은 지난해 4분기 호실적을 이끌었던 전자BG부문의 매출 전망치는 1조100억원으로 보수적으로 제시했다.

이와 관련해 연구원은 "N사향 양산 매출이 11월 이후 본격화되면서 올해 사업 계획 작성시 매출을 보수적으로 가정했고, 올해 평균 환율을 1320원으로 가정해 최근 환율과 괴리가 크다"면서 "반도체 업황 회복 지연으로 반도체향 CCL 매출 감소 전망 반영된 것으로 판단한다"고 설명했다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr