대형주 찜한 개미, '태조이방원' 담은 외인·기관(종합)

권재희 기자

이명환 기자

입력 2022.10.04 11:34

수정 2023.03.05 17:04

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9월 증시 살펴보니

폭락장 속 개인 2조원 가량
삼성전자 매수 피해 규모 커
외국인은 주도주 테마 집중 매수

[이미지출처=연합뉴스]

[아시아경제 권재희 기자, 이명환 기자] 최악의 폭락장을 기록한 9월, 외국인 투자자들의 매매 종목을 살펴보니 반도체주를 팔고 2차전지 관련주를 담은 것으로 파악됐다. 반면 개인 투자자들은 약 2조원 가까이 삼성전자를 매수했는데, 특히 공매도가 삼성전자를 비롯한 시가총액 상위 종목에 집중되면서 개인 투자자들의 피해 규모가 더 컸던 것으로 나타났다.

4일 아시아경제가 지난달 투자자별 순매수 상위 종목을 분석한 결과, 개인투자자들은 코스피 대장 종목인 삼성전자 삼성전자 close 증권정보 005930 KOSPI 현재가 281,000 전일대비 10,500 등락률 +3.88% 거래량 33,502,969 전일가 270,500 2026.05.18 15:30 기준 관련기사 삼성 노사, 법원 가처분 엇갈린 해석…"파업권 보장" vs "명백한 호도"(종합) 코스피, 장초반 급락하다 상승 전환…7500선 마감 삼성 초기업노조 "법원 가처분 결정 존중…21일 총파업 차질 없이 진행" 를 가장 많이 사들인 것으로 집계됐다. 개인투자자들은 삼성전자를 1조9410억원어치 순매수했는데, 이는 개인의 전체 순매수 금액의 70.57%에 해당하는 규모다. 개인은 삼성전자 외에도 SK하이닉스 SK하이닉스 close 증권정보 000660 KOSPI 현재가 1,840,000 전일대비 21,000 등락률 +1.15% 거래량 6,038,578 전일가 1,819,000 2026.05.18 15:30 기준 관련기사 코스피, 장초반 급락하다 상승 전환…7500선 마감 코스피, 장초반 급락하다 상승 전환…7500선 회복 반도체 쏠림 완화 전망…하반기는 비IT 업종에도 주목해야 (3위), 삼성전자우 삼성전자우 close 증권정보 005935 KOSPI 현재가 185,100 전일대비 5,700 등락률 +3.18% 거래량 4,970,334 전일가 179,400 2026.05.18 15:30 기준 관련기사 기회를 충분히 살릴 자금이 필요하다면? 4배 투자금을 연 5%대 금리로 기회에 제대로 올라타고 싶다면? 투자금부터 넉넉하게 마련해야 변동성 속 기회 찾는 투자자들...4배 주식자금으로 담아둬야 할 종목은 (5위), 카카오 카카오 close 증권정보 035720 KOSPI 현재가 42,450 전일대비 1,550 등락률 -3.52% 거래량 1,876,958 전일가 44,000 2026.05.18 15:30 기준 관련기사 삼성發 성과급 갈등 업계 전반으로…HD현대중·카카오 노조도 요구 카카오, 두나무 투자로 500배 수익률…"AI 신사업 투자" 카카오, 162억원 규모 AXZ 유증 참여..."매각 과정 운영 자금 지원" (6위), 네이버( NAVER NAVER close 증권정보 035420 KOSPI 현재가 200,000 전일대비 3,500 등락률 -1.72% 거래량 890,762 전일가 203,500 2026.05.18 15:30 기준 관련기사 네이버에서 각종 멤버십 할인 쿠폰 다운…고객 관리 서비스 연동 확대 獨 DH, 8조원에 배달의민족 매각 추진 웹툰 엔터, 1분기 영업손실 117억원…日시장 회복·플랫폼 고도화 목표(종합) )(7위) 등 대형 성장주들을 중심으로 순매수에 나섰다.

주로 시가총액 상위 종목에 공매도가 집중되면서 개인투자자들의 피해도 컸던 것으로 보인다. 지난달 코스피 시장의 하루 평균 공매도 금액은 4906억원으로, 전월(8월) 대비 약 40% 늘었다. 특히 지난달 공매도 1~3위 종목은 삼성전자 삼성전자 close 증권정보 005930 KOSPI 현재가 281,000 전일대비 10,500 등락률 +3.88% 거래량 33,502,969 전일가 270,500 2026.05.18 15:30 기준 관련기사 삼성 노사, 법원 가처분 엇갈린 해석…"파업권 보장" vs "명백한 호도"(종합) 코스피, 장초반 급락하다 상승 전환…7500선 마감 삼성 초기업노조 "법원 가처분 결정 존중…21일 총파업 차질 없이 진행" (5575억원), LG에너지솔루션 LG에너지솔루션 close 증권정보 373220 KOSPI 현재가 408,000 전일대비 9,000 등락률 -2.16% 거래량 372,699 전일가 417,000 2026.05.18 15:30 기준 관련기사 코스피, 장초반 급락하다 상승 전환…7500선 마감 코스피, 장초반 급락하다 상승 전환…7500선 회복 코스피, 장중 3%대 하락…7300선 내줬다 (5344억원), SK하이닉스 SK하이닉스 close 증권정보 000660 KOSPI 현재가 1,840,000 전일대비 21,000 등락률 +1.15% 거래량 6,038,578 전일가 1,819,000 2026.05.18 15:30 기준 관련기사 코스피, 장초반 급락하다 상승 전환…7500선 마감 코스피, 장초반 급락하다 상승 전환…7500선 회복 반도체 쏠림 완화 전망…하반기는 비IT 업종에도 주목해야 (3585억원)로, 대형주 중심으로 매수에 나섰던 개인투자자들의 피해 규모가 더 컸을 것으로 분석된다. 특히 삼성전자와 SK하이닉스는 지난달 말 증시 변동성이 커지면서 연일 52주 신저가 기록을 갈아치운 바 있다.

김중원 현대차증권 연구원은 "시장이 조정을 보인 지난 9월 한 달간 전체 시장 공매도 규모가 빠르게 증가했다"며 "공매도 비중이 높은 종목 주가가 상대적으로 약세를 보이고 있어 당분간 공매도 상위 종목 투자 시 각별한 주의가 필요하다"고 말했다.

반면 기관과 외국인은 지난달 주도주 테마였던 ‘태조이방원’(태양광·조선·2차전지·방산·원전)에 속하는 종목을 주로 순매수했다. 기관의 경우 LG에너지솔루션 LG에너지솔루션 close 증권정보 373220 KOSPI 현재가 408,000 전일대비 9,000 등락률 -2.16% 거래량 372,699 전일가 417,000 2026.05.18 15:30 기준 관련기사 코스피, 장초반 급락하다 상승 전환…7500선 마감 코스피, 장초반 급락하다 상승 전환…7500선 회복 코스피, 장중 3%대 하락…7300선 내줬다 (2위), 엘앤에프 엘앤에프 close 증권정보 066970 KOSPI 현재가 160,500 전일대비 300 등락률 +0.19% 거래량 496,363 전일가 160,200 2026.05.18 15:30 기준 관련기사 급등했던 코스피 ‘실적 장세’ 맞았다…상장사 10곳 중 6곳 기대치 넘어 [클릭 e종목]"엘앤에프, 하이니켈 중심 성장 기대…목표가↑ 목표가 67%나 오른 이차전지 소재 대장주는 [클릭 e종목] (4위), 에코프로비엠 에코프로비엠 close 증권정보 247540 KOSDAQ 현재가 190,400 전일대비 100 등락률 -0.05% 거래량 577,686 전일가 190,500 2026.05.18 15:30 기준 관련기사 코스피, 장초반 급락하다 상승 전환…7500선 마감 코스피, 장중 3%대 하락…7300선 내줬다 '팔천피'의 저주인가…뚫자마자 추락하더니 7400선 마감, 코스닥도 5% 빠져 (6위), 삼성SDI 삼성SDI close 증권정보 006400 KOSPI 현재가 613,000 전일대비 1,000 등락률 -0.16% 거래량 554,836 전일가 614,000 2026.05.18 15:30 기준 관련기사 최대 4배 투자금을 연 5%대 금리로? 같은 기회를 더 크게 살려야 1분기 대기업 영업이익 156조원…삼전·SK하이닉스 ‘반도체 투톱’이 60% 최대 4배 투자금을 연 5%대 금리로? 신용미수대환도 OK (8위) 등 2차전지 종목들의 비중이 컸다. 외국인은 상위 10종목 중 7종목이 태조이방원에 해당하는 종목이었다. 삼성SDI 삼성SDI close 증권정보 006400 KOSPI 현재가 613,000 전일대비 1,000 등락률 -0.16% 거래량 554,836 전일가 614,000 2026.05.18 15:30 기준 관련기사 최대 4배 투자금을 연 5%대 금리로? 같은 기회를 더 크게 살려야 1분기 대기업 영업이익 156조원…삼전·SK하이닉스 ‘반도체 투톱’이 60% 최대 4배 투자금을 연 5%대 금리로? 신용미수대환도 OK (1위)를 비롯해 한화솔루션 한화솔루션 close 증권정보 009830 KOSPI 현재가 43,350 전일대비 2,750 등락률 +6.77% 거래량 2,735,039 전일가 40,600 2026.05.18 15:30 기준 관련기사 같은 종목으로 수익 높이는 비결? 연 5%대 금리로 투자금을 4배까지 추가 조정 나온다면 그 때가 기회? 바구니에 싸게 담아둘 종목 찾았다면 급등했던 코스피 ‘실적 장세’ 맞았다…상장사 10곳 중 6곳 기대치 넘어 (2위), LG에너지솔루션 LG에너지솔루션 close 증권정보 373220 KOSPI 현재가 408,000 전일대비 9,000 등락률 -2.16% 거래량 372,699 전일가 417,000 2026.05.18 15:30 기준 관련기사 코스피, 장초반 급락하다 상승 전환…7500선 마감 코스피, 장초반 급락하다 상승 전환…7500선 회복 코스피, 장중 3%대 하락…7300선 내줬다 (4위), 한화에어로스페이스 한화에어로스페이스 close 증권정보 012450 KOSPI 현재가 1,227,000 전일대비 11,000 등락률 +0.90% 거래량 160,963 전일가 1,216,000 2026.05.18 15:30 기준 관련기사 '종전 기대감 후퇴' 코스피, 장초반 2%대 약세…코스닥은 상승세 '7500 넘본다' 코스피, 역대 최고치 마감 코스피, 7400선 아래서 약보합…코스닥도 비슷 (6위), LG화학 LG화학 close 증권정보 051910 KOSPI 현재가 373,000 전일대비 1,000 등락률 -0.27% 거래량 248,124 전일가 374,000 2026.05.18 15:30 기준 관련기사 1분기 대기업 영업이익 156조원…삼전·SK하이닉스 ‘반도체 투톱’이 60% LG화학, 황체기 보조요법 난임 치료제 '유티프로' 출시 [클릭 e종목]"LG화학, 뚜렷한 상저하고 흐름 기대…목표가↑" (7위) 등 2차전지와 방산 종목들을 주로 담았다.

기관과 외국인들은 경기 흐름을 일정 부분 방어할 수 있는 주도주 테마를 집중 매수한 것으로 추정된다. 지난달 국내 증시는 달러 강세와 경기침체 우려로 변동성이 커지면서 주요 지수가 연저점을 경신하는 등 연일 하락세를 그렸다.

이달 들어서도 주도주 중심의 대응 전략이 유효할 것이라는 분석이 증권가에서 나온다. 신승진 삼성증권 연구원은 당분간 업종보다는 기업 중심의 개별 접근이 필요하다고 진단했다. 그는 "주가는 많이 빠졌지만 이번 3분기 실적 시즌부터 경기 침체 우려에 따른 기업들의 향후 이익 추정치 하향이 본격화될 것이기에 V자 반등은 어렵다"며 "인플레이션 감축법(Inflation Reduction Act·IRA) 수혜 업종인 2차전지·태양광, 호실적 대비 밸류 매력이 높은 자동차, 변동성 장세에서 상대 이익 안정성이 높은 금융·유통 업종 중심의 포트폴리오를 유지한다"고 조언했다.

한지영 키움증권 연구원도 "미래 이익 전망이 불투명한 시기에는 다가오는 분기 실적에 대한 가시성이라도 확보해주는 기업들에 주목해 볼 필요가 있다"며 "러시아의 확전 가능성 및 대만 문제에 따른 군사 마찰 가능성에 따른 방산주, 본격적인 일상 회복으로 인한 카지노, 엔터테인먼트 등 리오프닝(경제활동 재개)주가 대안이 될 것"이라고 분석했다.

강달러 현상이 당분간 이어질 것으로 보이는 만큼 이로 인한 수혜주에 주목해야 한다는 조언도 나왔다. 김영환 NH투자증권 연구원은 "수출주 중에서는 수출 비중이 높고 판매대금을 달러로 받는 분야, 그중에서도 재고 압력이 적은 자동차와 미국 음악 시장으로 팬덤 확대에 성공한 K-엔터 등에 관심을 가져야 한다"고 진단했다.

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한편 9월 말 국내 증시가 하락 장세를 보이면서 투자 주체별 순매수 상위 종목의 수익률은 모두 -10%대를 기록한 것으로 나타났다. 개인의 9월 순매수 상위 10종목 평균 수익률은 -12.37%였다. 같은 기간 외국인과 기관의 평균 수익률은 각각 -10.83%와 -9.24%였다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr
이명환 기자 lifehwan@asiae.co.kr

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