동서발전, 1.75% 금리 글로벌채권 발행…"공공기관 최저"

"역대 공공기관 미달러화 채권 5년물 최저…231억원 절감"

[아시아경제 문채석 기자]한국동서발전은 최근 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산으로 아시아달러화 발행시장 부진과 금융시장 변동성 확대 등이 겹친 상황에서 5년 만기 5억달러 규모 글로벌 채권(144A/RegS)을 1.75% 금리에 발행했다고 4일 밝혔다. 역대 공공기관 미달러화 채권 5년물 중 최저금리로 채권을 발행해 231억원을 아끼게 됐다.

동서발전은 지난달 27일 최초제시금리(IPG)보다 40bp(1bp=0.01%) 낮은 가격으로 채권을 발행했다고 알렸다. 발행규모 대비 7.7배인 38억5000만달러의 투자 수요가 몰릴 정도로 흥행한 덕분이었다. 한국물 시장에 2년 만에 복귀했지만, 공백에도 불구하고 신규발행 프리미엄(NIP)없이 유통금리 대비 약 5bp 낮은 수준에서 발행했다. 같은 조건의 원화채권 발행 대비 5년간 약 231억원의 금융비용을 절감할 것으로 전망된다.

동서발전은 해외 투자자 설명회가 어려워지자 컨퍼런스 콜 형태의 설명회를 지난달 23~24일에 열고 투자기관 약 40곳을 대상으로 재무 안정성 등 경영성과를 설명했다. 특히 이번엔 발행 계획 공지부터 설명회, 가격 결정까지의 기간을 단축해 시장 변동성 노출 리스크를 최소화하고 채권 시장에서 안정적인 타이밍을 포착해 투자자 관심도를 극대화했다고 동서발전은 설명했다. 코로나19 이후 국내 공공기관이 최초로 발행하는 미달러화 5년 고정금리 공모채권이라는 대표성을 투자자들에 적극 어필했다.

동서발전은 이번에 조달할 자금을 다음달 2일 만기가 도래하는 5억달러 규모의 글로벌 채권을 차환하는데 쓸 계획이다. 동서발전 관계자는 "이번 채권 발행 성공이 향후 발행을 준비하는 한국 기업들에게 벤치마크를 제시하고 발행시장의 우호적인 환경 조성에 마중물 역할을 할 것"이라고 기대했다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr