유안타證 분석
[아시아경제 박민규 기자] 유안타증권은 14일
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주가가 극단적으로 저평가됐다고 판단했다. 그러나 한진해운 과
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합병설이 부담으로 작용하고 있다며 목표주가를 기존 3만5000원에서 2만5000원으로 낮췄다. 투자의견은 '매수'를 유지했다.
최남곤
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연구원은 "한진칼 주가 부진은
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실적 악화와 한진해운의 현대상선 인수설에 따른 우려 때문"이라며 "대한항공은 외화 관련 순손실만 6725억원을 기록했으나 대부분 평가손이기 때문에 환율 변동 시 얼마든지 커버될 수 있는 부분"이라고 분석했다.
이어 "문제는 대한항공이 보유한 한진해운(33.2%)에 있다"며 "한진해운과 현대상선의 합병 시너지가 적고 무엇보다 재무적 부담이 크다는 점을 우려하는 시각도 있다"고 설명했다.
최 연구원은 한진칼이 보유한 진에어 가치에 주목했다. 그는 "최근 상장된
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과 진에어의 순이익 규모는 올 3분기 기준 각각 125억원, 106억원"이라며 "제주항공이 약 1조원 수준에 거래되고 있어 진에어 상장 시 약 7000억원 이상 시가총액을 기록할 것"으로 전망했다.
이를 종합적으로 고려할 때 한진칼의 순자산가치(NAV)는 1조9000억원에 달한다는 분석이다. 한진칼의 시총이 1조원 수준인 점을 감안하면 한진해운에 대한 신용위험이 크게 반영된 셈이다.
최 연구원은 "한진해운과 현대상선 합병에 대한 우려가 확실하게 제거될 때 한진칼 주가는 적정 NAV 방향으로 상승할 수 있을 것"이라고 덧붙였다.
박민규 기자 yushin@asiae.co.kr
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