발행금리는 3.581%로 미국 국채기준금리 대비 275bp(2.75%포인트)를 더한 수준이다.
투자자 분포는 지역별로 아시아가 50%로 가장 많았고, 그 다음으로 미국 33%, 유럽 17% 순이었다. 또 핌코(PIMCO), 블랙록(BlackRock) 등 세계 유수의 투자자와 쿠웨이트 국립은행 등 중동자금도 참여했다.
비엔피파리바(BNPP), 시티(Citi), 도이체방크(Deutsche Bank), HSBC, JP 모건( Morgan), 로열뱅크오브스코틀랜드(RBS), KDB Asia 등이 발행 공동주간사로 참여했다.
또 외화유동성을 선제적으로 확보, 정부가 추진하는 정책금융기관을 통한 외화유동성 2차방어선 구축에 기여하였다는 점도 의의가 크다고 평가했다.
산은 관계자는 "이번 발행은 올해 한국계 글로벌본드 중 신규 발행프리미엄 없이 조달한 첫 사례"라며 "향후 발행을 계획하고 있는 한국계 기관에게 금리 가이드라인 제시 역할을 할 것"이라고 내다봤다.
이지은 기자 leezn@
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