한화생명, 해외 신종자본증권 목표금액 8배 넘겨

한화생명 이 10억달러(약 1조3650억원) 규모의 해외 신종자본증권 수요예측 결과 목표금액의 8배가 넘는 88억달러 이상의 주문을 확보했다고 밝혔다.

이번 수요예측에는 국부펀드를 비롯한 글로벌 유수의 투자기관이 대거 참여했다고 한화생명은 설명했다. 가산금리는 최초 제시 금리 대비 45bp(1bp=0.01%포인트) 축소돼 최종 발행금리가 연 6.3%로 확정됐다.

한화생명은 조달 자금 전액을 지급여력(K-ICS) 비율 제고를 통한 자본건전성 강화에 사용할 예정이다. 발행일은 이달 24일이다.

한화생명은 "국내외 발행증권에 대한 성공적인 콜옵션 이행을 통해 대외 신인도를 강화해 왔으며, 최근에는 글로벌 신용평가사인 무디스, 피치로부터 신용등급 상향을 받는 등 견고한 펀더멘털을 입증했다"고 설명했다.

오규민 기자 moh011@asiae.co.kr