한화큐셀 엔핀, 美태양광 ABS 매각으로 3500억원 자금확보

미국법인 100% 자회사…작년 사업 개시
누적 계약 1만8000건에 총 8억달러 달성

한화솔루션 큐셀부문은 "미국 주택용 태양광 파이낸싱 자회사 엔핀(EnFin)이 고객들의 주택용 태양광에 대한 대출 채권을 기초 자산으로 하는 총 2억5000만달러(약 3500억원) 규모 자산유동화증권(ABS)1 매각을 전량 성공적으로 완료했다"고 22일 밝혔다. 세계적 투자은행인 RBC 캐피탈 마켓이 발행주관사로 참여하고 유럽 최대 산탄데르 은행이 공동 간사로 참여했다.

한화큐셀 미국법인 100% 자회사 엔핀은 주택에 태양광 설치를 원하는 고객에게 설치 대금에 대한 할부금융(Solar Loan)2 을 포함한 금융 솔루션 서비스를 제공하는 회사다. 2022년 시범 사업에 이어 지난해 1월부터 사업을 정식 개시했다.

이번 거래로 엔핀은 앞으로 파이낸싱 사업에 필요한 자금을 효율적, 안정적으로 확보했다. 채권을 담보로 발행되는 ABS는 비교적 낮은 금리로 발행이 가능해 기업 자금 조달 비용을 낮출 수 있다.

한화솔루션 큐셀부문의 주택용 에너지 솔루션이 설치된 미국 주택 전경 [사진제공=한화솔루션]

이밖에도 엔핀은 RBC 캐피탈 마켓과 산탄데르 은행으로부터 2억5000만달러씩, 총 5억달러 규모의 회전거래 신용 계좌(Revolving Credit Facility)3 개설을 완료하며 다양한 자금조달 포트폴리오를 확보했다.

엔핀은 올해1월 TPO(Third Party Ownership, 제 3자 소유) 프로그램을 추가 출시해 파이낸싱 서비스 폭을 넓혔다. TPO란 기업이 고객 주택에 설치된 태양광 설비를 직접 소유하고 운영·관리하며 재생에너지 전력을 제공하는 서비스다. 글로벌 조사기관 우드맥킨지에 따르면 TPO를 통해 설치된 미국 주택용 태양광은 작년 기준 20%를 넘는다.

한화큐셀은 금융 솔루션이라는 또 하나의 신규 사업 분야에 안착했다. 글로벌 에너지 컨설팅 업체 우드매켄지에 따르면 2022~2023년 새로 설치된 미국 주택용 태양광의 60~70%가 할부금융 서비스를 통해 설치됐다. 이 같은 미국 주택용 태양광 및 파이낸싱 시장의 성장에 힘입어 엔핀은 이달 기준으로 누적 계약 건수 1만8000건에 누적 계약 규모 8억달러를 달성했다.

이구영 한화큐셀 대표이사는 "최근 높은 기준 금리 등으로 금융 조달 환경이 위축된 상황임에도 엔핀이 ABS의 전량 매각에 성공한 것은 자체적으로 운용 가능한 금융 비즈니스 구조를 갖췄다는 의미"라며 "한화큐셀은 재생에너지 분야 제조, 디벨롭(Develop), EPC 솔루션에 이어 금융 솔루션까지 마련하며 토털 그린에너지 솔루션 제공자로서의 비전을 완성해 나가고 있다"고 말했다.

최서윤 기자 sychoi@asiae.co.kr