케이카캐피탈, 순수 중고차 할부채권으로 ABS 800억원 발행

신용공여 및 보증 대폭 줄여

케이카 캐피탈이 자동차 할부 채권으로 800억원 규모 자산유동화증권(ABS)을 발행했다.

13일 중고차 전문 금융사 케이카캐피탈이 자동차 할부금융 자산 1002억원을 담보로 800억원 규모의 자산유동화증권(ABS)을 발행한다고 밝혔다.

기존 여신전문금융사와 달리 케이카의 100% 순수 중고차 할부채권만으로 발행하는 ABS로 만기 구조에 따라 6개월부터 42개월의 선순위 증권 650억원, 45개월부터 48개월의 중순위증권 150억원으로 구성됐다. 대표 주관사는 KB증권이다.

NH농협은행은 650억원의 선순위 유동화증권에 100억원 한도의 신용공여를 제공했다. 중순위 유동화증권 80억원에 대해서는 서울보증보험이 보증을 제공했다. 신용공여 및 보증 규모는 대폭 줄었다. 지난해 2월 700억원 규모 제 3차 ABS를 발행할 당시에는 NH농협은행, 중소기업은행, 서울보증보험 등으로부터 전액 신용공여 및 보증을 진행한 바 있다.

지난해 5월 케이카캐피탈은 한국신용평가와 한국기업평가로부터 투자등급 BBB(안정적)을 획득한 것이 주효했다. 이에 따라 이번 ABS 중 730억원은 채권 평가등급 중 최고 등급인 AAA, 70억원은 A등급으로 발행한다.

유동성도 꾸준히 확보하고 있다. 지난해 9월 말 기준 케이카캐피탈 현금 및 예치금은 685억원으로 2022년 말 94억원 대비 약 7배 늘었다. 케이카캐피탈 관계자는 "이번 ABS 발행을 통해 낮은 금리로 큰 규모 자금 조달이 가능해지면서 영업에 더욱 탄력을 가할 수 있게 됐다"며 "국내 최대 직영중고차 플랫폼 기업 케이카와 케이카캐피탈의 높은 신뢰도를 바탕으로 고객들에게 지속적이고 안정적인 할부금융 서비스를 제공하도록 노력하겠다"고 말했다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr