한화, 대우조선해양 품었다…신주인수계약 체결

한화그룹, 대우조선해양 지분 인수로 최대주주로 등극

[아시아경제 정동훈 기자] 대우조선해양과 한화그룹이 기업 인수를 위한 본계약을 체결했다.

대우조선해양은 한화그룹과 회사 지분 49.3%에 해당하는 신주 발행에 대한 본계약을 체결했다고 16일 밝혔다.

이날 계약에 따라 한화그룹은 약 2조원 규모의 지분 인수로 대우조선해양의 새로운 최대주주로 올라서게 됐다. 대우조선해양은 제3자배정 유상증자 방식을 통해 한화그룹에 대우조선해양 보통주식 1억443만8643주를 주당 1만9150원에 신규로 발행한다.

앞서 한화그룹은 올해 9월 26일 대우조선의 2조원 규모 유상증자에 참여해 경영권 지분 49.3%를 인수하는 내용의 조건부 투자합의서(MOU)를 체결했다. 합의서 체결 당시 대우조선은 한화그룹보다 더 유리한 조건을 제시하는 투자자에 투자 참여 기회를 부여하기 위해 이른바 '스토킹 호스' 절차에 따라 지분 경쟁 입찰을 진행했지만 추가로 인수 의사를 밝힌 기업이 없었다.

이에 따라 한화는 10월 중순부터 실사 작업을 벌였다. 지난달 16일부터는 대우조선의 핵심 생산시설인 경남 거제 옥포조선소의 현장 실사도 했다. 실사 과정에서 인수·매각에 걸림돌이 될 만한 큰 변수는 나타나지 않은 것으로 전해졌다.

한화그룹은 대우조선 인수를 통해 잠수함 등 군용 특수선 사업의 시너지 효과를 노린다는 계획이다. 대우조선은 상선 이외에도 특수선(군함·잠수함) 부문 사업을 영위하고 있다. 한화는 대우조선 인수로 특수선 건조 역량을 확보해 육·해·공 통합 방산시스템을 갖추게 된다.

한화그룹 사업구조 재편도 속도를 더할 전망이다. 한화그룹은 방산을 미래 산업으로 육성하고 있다. 기존에 한화에어로스페이스, ㈜한화, 한화디펜스 등 3개 회사에 분산됐던 방산 사업을 한화에어로스페이스로 통합했다. 한화그룹은 한화에어로스페이스를 2030년까지 '글로벌 방산 톱10'으로 키우겠다는 계획이다.

정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr