IBK투자증권 "한화솔루션 목표주가 6만8000원으로 상향"

[아시아경제 박소연 기자] IBK투자증권은 한화솔루션 의 목표주가를 기존 6만6,000원에서 6만8,000원으로 소폭 상향 조정했다.

4일 FN가이드에 따르면 IBK투자증권은 최근 한화솔루션에 대한 보고서를 통해 "올해 3분기 태양광 부문 영업이익이 깜짝 실적을 기록할 전망"이라고 밝혔다.

올해 3분기 태양광 부문 영업이익은 1004억 원으로 전 분기 대비 185.3% 증가할 것으로 내다봤다.

주력 판매 시장인 유럽과 미국에서 판매가격이 상승하고 있는 가운데, 물류비 절감 효과가 동시에 발생하고 있기 때문이다.

올해 4분기는 성수기 효과가 발생할 것으로 전망했다. 내년은 폴리실리콘 실질 생산량 증가로 인한 원가 하락으로 스프레드는 추가적인 개선이 예상된다.

한화솔루션은 미국 태양광 자산에 대한 투자를 확대하고 있다. 내년은 모듈 1.4GW의 증설이 완료되고 추가로 통합 태양광 단지도 건설할 계획이다. 이에 따라 보조금 및 인센티브 혜택이 추가될 전망이다.

이동욱 연구원은 "올 4분기는 전통적인 태양광 성수기 효과가 발생할 것으로 전망된다"라며 "태양광 부문 실적은 올해 2분기부터 내년까지 증익 추세가 이어질 것으로 판단된다"라고 말했다.

박소연 기자 muse@asiae.co.kr