하나은행, 6억 달러 규모의 ESG채권 발행 성공

美 기준금리 인상 등 시장 변동성 심화 속 글로벌 투자자들의 투심 공략 성공
적극적인 ESG경영 실천을 위한 지속적인 ESG채권 발행 추진

[아시아경제 심나영 기자] 하나은행(은행장 박성호)은 6억 달러 규모의 ESG채권(지속가능채권·144A·RegS) 발행에 성공했다고 24일 밝혔다. 이번 채권은 지속가능채권 형태로 발행되었으며, 지정학적 리스크 부각 이후 한국물에 대한 글로벌 투자자들의 투심을 처음 확인할 수 있었다는 데 의의가 있다.

이번에 발행한 채권의 만기는 5년이며 아시아, 유럽, 미국 시장을 거쳐 투자자 모집을 마무리한 결과 IPG(개시금리) 대비 32.5bp를 절감해 미국 5년 국채금리에 92.5bp를 더한 수준으로 수익률은 3.309%로 결정됐다. 최종 쿠폰금리는 3.25%로 확정되었다.

하나은행은 전쟁 장기화와 원자재가격 급등, 여기에 주초 파월 미 연준 의장의 매파적 발언 등 어려운 환경에도 불구하고 30bp 초과 가산금리를 감축했고, 이와 동시에 최초 목표했던 5억불보다 1억불을 증액했다고 전했다.

이번 채권 발행은 JP모건, 뱅크오브아메리카, 스탠더드차타드, 소시에떼제네랄, MUFG가 공동주관 했다. 국제 신용평가사 무디스(Moody’s)와 스탠더드 앤드 푸어스(S&P)로부터 각각 ‘A1’, ‘A+’ 등급을 부여 받았다.

하나은행은 지난해 원화 및 외화 총 2조 1000억원 규모의 ESG채권을 발행했다. 하나금융그룹은 ▲2030년까지 ESG금융 총 60조원 추진 ▲2050년 까지 탄소배출, 석탄 PF전면 ZERO화 ▲ESG경영 실천을 위한 3대 핵심전략과 9대 핵심과제 선정 ▲이사회 내 ESG전담기구 ‘지속가능경영위원회’ 신설 등을 발표하는 등 ESG금융을 추진하고 있다.

심나영 기자 sny@asiae.co.kr