반도체 '쩐의 전쟁'…삼성·하이닉스 주춤한 사이 각국 투자 경쟁(종합)

올해 투자 229조원 돌파 ‘역대 최대’ 전망
미국, 대만, 일본 등 각국 반도체 기업들 과감한 투자 예고

한 반도체공장의 생산라인 모습(아시아경제DB)

[아시아경제 박선미 기자] 전 세계 반도체 제조업체들이 급증한 수요에 대응한 과감한 설비투자를 단행하면서 올해 반도체 투자규모가 229조원을 돌파할 것으로 전망됐다. 지난해 투자액 대비 24% 늘어난 역대 최대 규모다.

3일 반도체 시장조사기관 IC인사이츠는 올해 글로벌 반도체 산업 설비투자 자본지출이 지난해 보다 24% 증가한 1904억달러(약 229조2400억원)를 기록할 것으로 전망했다. 코로나19 발생 전인 2019년 반도체 투자 규모는 전년 대비 3% 감소한 1025억달러에 불과했지만 2020년 10% 증가한 1131억달러, 2021년 36% 늘어난 1539억달러로 급증했다.

올해 투자 규모는 2019년 보다 86%나 늘어난 것으로 역대 최대 규모가 될 전망이다. 이대로라면 2020~2022년 투자액은 1993~1995년 이후 27년만에 처음으로 3년 연속 두자릿수 설비투자 증가율을 기록하게 된다.

코로나19 확산 이후 전자기기 수요가 늘어났고 비대면, 디지털 전환 등이 가속화하면서 반도체 주문이 폭주한 영향이다. 계속되고 있는 반도체 수급 불균형에 반도체업계가 적극적으로 공급을 늘리겠다는 의지가 반영돼 있다.

100%까지 차오른 공장 가동률…과감한 투자 예고

반도체 수요가 폭발하면서 반도체 팹 업계의 공장 가동률은 90%, 반도체 파운드리(시스템반도체 위탁생산) 업계 공장 가동률은 100%에 달한 상황이다.

IC인사이츠는 지난해보다 40% 이상 증액해 설비투자에 나설 것으로 예상되는 상위 13개 반도체 업계가 올해 쏟아부을 것으로 예상되는 돈은 918억달러에 달할 것이라고 전망했다. 2020년 투자액의 2.5배에 달한다. 이들 13개 업체는 지난해에도 606억달러를 지출해 2020년 보다 62% 많은 돈을 투자한 바 있다.

특히 올해는 파운드리 업계의 과감한 투자가 예고돼 있다. 세계 파운드리 점유율 1위인 대만 TSMC는 올해 예상 투자금액이 420억달러로 지난해 보다 40% 더 늘린 투자를 단행할 예정이다. 3, 4위인 대만 UMC와 미국 글로벌파운드리도 각각 30억달러, 45억달러를 투자해 투자금액이 지난해 보다 각각 71%, 155% 늘어날 것으로 예상됐다. 지난해 파운드리 시장 진출을 선언한 인텔도 올해 설비투자에 작년 보다 44% 늘어난 270억달러를 투입할 예정이다.

다만 파운드리 시장 점유율 2위인 삼성전자는 이미 지난해 43조6000억원에 달하는 반도체 투자를 단행한터라 올해 투자규모 증가율이 높은 상위기업 순위에 들지 못했다. IC인사이츠는 "올해 투자를 늘릴 상위 기업 명단에 TSMC, UMC, 글로벌파운드리 등 굵직한 파운드리 업체들이 이름을 올린 가운데 '빅3' 메모리반도체 업체인 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론이 명단에 없다는 점은 주목할만한 부분"이라고 했다.

세계 각국 반도체 투자 전면지원 중…한국의 약점은?

세계 각국 정부가 직접 나서 반도체 투자를 적극 지원하고 있는 분위기는 한국 반도체업계에 위기로 다가온다. 조 바이든 미국 대통령은 지난 1일 취임 후 가진 첫 국정연설에서 반도체 산업에 520억달러의 예산을 투자하는 법안을 통과시키라고 의회에 촉구한 상황.

관련 법안이 최종 통과되면 인텔 등 미국 기업뿐만 아니라 미국에 최첨단 반도체 공장 건설을 추진 중인 기업들에 보조금 등의 혜택이 가능해진다. 전미반도체협회(SIA)는 520억달러 규모의 반도체 지원 프로그램이 가동되면 향후 10년 동안 미국 내 19개의 생산시설이 세워지고, 신규 글로벌 생산역량의 24%를 미국이 포착할 수 있을 것으로 분석했다.

반도체 패권을 둘러싼 글로벌 경쟁이 격화하는 가운데 우리 정부도 반도체 업계가 56조원 이상을 투자하며 초격자 전략에 나설 수 있도록 지원하겠다고 밝혔다. 업계는 경쟁력 확보를 위해선 인재 육성과 세제 혜택, 예비타당성 면제 등 정부의 과감한 지원이 필요하다고 강조했다.

신한금융투자는 이날 '한국 반도체가 나아갈 길' 보고서에서 "반도체 시장을 미국, 한국, 대만, 일본 등 4개국이 장악(82%)하고 있다"며 "한국의 강점은 팹 제조, 메모리 기준 전세계 반도체 최강국이지만 전세계 반도체 4대 강국 중에 혼자 고립돼 있다"며 "장비·소재·부품·후공정 등 밸류체인과 설계 역량이 약하고 이를 보완해 줄 전략적 협력 파트너가 없다. 메모리는 설계 역량 확보가 필요한데, 인재들을 유인할 적극적인 인센티브도 부족하다"고 지적했다.

박선미 기자 psm82@asiae.co.kr