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[클릭 e 종목] LG화학 리콜 사태에도 목표주가 유지

최종수정 2021.10.21 07:43 기사입력 2021.10.21 07:43

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[아시아경제 황준호 기자] 한국투자증권은 21일 LG화학 의 목표 주가를 106만원으로 유지했다. 볼트 차량에 대한 리콜 사태가 실적에 영향을 주겠지만 선제적 합의가 이뤄져 GM과의 협력관계에는 오히려 긍정적이라는 판단이다.


올 3분기 LG화학 의 영업이익은 시장 기대치에 못 미칠 것으로 예상된다.GM의 볼트 차량에 대한 리콜에 대한 충당금 6200억원이 반영되기 때문이다. 다만 투자심리가 리콜 사태에 대한 불확실성을 더 우려하고 있었던 만큼 선제적인 비용 합의는 긍정적이다.

이번 GM 리콜에 대해 LG그룹은 총 1조4000억원의 비용을 부담할 방침이다. 그룹 내 LG에너지솔루션의 분담률은 50%로 지난 8월 1차 충당금 기준보다 높아졌지만 LG화학 의 이익 체력과 성장성에 비해 여전히 부담스러운 수준이 아니다. GM과의 합의는 향후 협력관계에 문제가 없음을 재확인했다는 점에서 더 긍정적이다. 화재 가능성에 대해 시장 신뢰를 회복하는 것은 시간이 걸리는 문제이지만, 그간 쌓아온 경쟁력과 화주관계 자체를 의심하는 것은 과도하다.


매출액은 전분기 대비 5% 감소한 10조8000억원,영업이익은 68% 줄어든 6803억원으로 추정된다. 부문별로 보면 먼저 배터리 사업이 충당금 문제로 다시 3675억원 적자로 전환할 전망이며 석유화학 부문의 영업이익도 주요 제품 가격하락에 따라 2분기보다 26% 감소한 9757억원을 기록할 것으로 예상된다.


최고운 한국투자증권 연구원은 "리콜 우려는 선도업체로서 어쩔 수 없이 거쳐야 하는 과제일 뿐, 이번 스텔란티스와의 JV 설립이 입증하듯 배터리 사업의 성장 모멘텀을 훼손하지 못한다는 판단"이라며 "LG에너지솔루션은 2025년까지 생산능력을 430GWh 규모로 확대할 방침이며, 목표치는 계속해서 상향될 가능성이 높다"고 내다봤다.

황준호 기자 rephwang@asiae.co.kr

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