피치, '첫 해외채권 발행' 앞둔 사우디 아람코에 A+등급

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[아시아경제 조슬기나 기자] 사상 첫 해외채권 발행을 앞둔 사우디아라비아 국영회사 아람코가 글로벌 신용평가사 피치로부터 다섯번째로 높은 신용등급인 A+를 받았다고 31일(현지시간) 블룸버그통신이 보도했다.

보도에 따르면 이날 피치가 부여한 등급은 아람코가 해외채권 발행을 준비하면서 공개된 첫 평가다. 아람코는 중동 최대 석유화학기업 사빅(SABIC)의 지분 인수자금 조달을 위해 달러 표시 회사채 발행을 준비하고 있어, 이번 신용등급이 주요 지표가 될 것으로 보인다. 사안에 정통한 한 관계자는 아람코가 4월1일부터 채권 발행을 위한 로드쇼를 진행한다고 전했다.

아람코가 받은 신용등급은 사우디 정부의 국가신용등급(A+·안정적)과 동일하다. 로얄더치셀과 토탈SA가 받은 AA-보다는 한 등급 낮다. 피치는 국영회사로서 정부의 영향을 많이 받는 아람코의 신용등급이 사우디의 국가등급으로 제한될 수 밖에 없다고 설명했다. 블룸버그통신은 "아람코의 독립적인 프로필은 AA+에 해당하는 수준"이라고 전했다.

피치는 이날 아람코가 지난해 에드녹(ADNOC), 토탈, BP 등을 제치고 세계 최대 석유생산량을 기록했다고 밝혔다. 또한 아람코는 지난해 에비타(EBITDA, 법인세·이자·감가상각비 차감 전 영업이익) 기준으로 전 세계 기업 중 가장 큰 영업이익을 낸 것으로 집계됐다. 아람코(2240억달러)에 이어 애플(818억달러), 삼성전자(776억달러) 순이다.

또 다른 글로벌 신용평가사 무디스 역시 아람코의 신용등급을 A1으로 부여했다. 무디스는 "아람코가 강력한 유동성을 갖고 있고, 대차대조표 레버리지가 보수적으로 관리됐다"면서도 "사우디 국가 신용등급과 동일하다"고 밝혔다.

한편 아람코는 조만간 최대 100억달러 규모의 달러 표시 회사채를 발행할 것으로 예상된다. 마련된 재원은 사빅의 지분 70%를 매입하는 자금 등으로 쓰일 예정이다. 아람코는 당초 지난해 기업공개(IPO)도 추진했으나 현재 2021년으로 연기한 상태다.

조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr