호텔롯데, 다음달 29일 코스피 입성

[아시아경제 유인호 기자] 호텔롯데가 오는 6월 29일 유가증권시장(코스피)에 입성한다.

19일 금융투자업계에 따르면 호텔롯데는 다음 달 29일 상장을 목표로 이날 금융감독원과 거래소에 증권신고서를 제출한다.

이에 따라 롯데는 다음 달 초 런던과 뉴욕, 싱가포르, 홍콩 등 전 세계 주요 도시를 돌며 투자자를 대상으로 딜 로드쇼를 할 계획이다.

예상 공모가 범위는 주당 9만∼12만원 수준이다. 호텔롯데는 전체 주식의 35%를 일반에 공모해 5조∼5조5000억원의 공모 자금을 확보할 계획이다.

주식의 25%는 신주를 발행하고, 10%는 기존 대주주 보유 지분을 매각하는 방식이다. 주식대금 납입일은 다음달 24일이다.

호텔롯데 공모 규모는 2010년 삼성생명 상장 당시 기록(4조8881억원)을 뛰어넘어 역대 최대 기록을 세울 것으로 보인다.
　　
업계 관계자는 “신동빈 회장이 직접 딜 로드쇼에 참석해 해외 투자자를 상대로 호텔롯데에 대한 투자를 유치할 것으로 안다”며“확보한 자금의 상당 부분을 인수·합병(M&A) 등 공격적 성장 전략에 투자할 계획”이라고 말했다.　

유인호 기자 sinryu007@asiae.co.kr