이번 특허는 펀드나 자문형랩 등의 포트폴리오에 내재된 리스크를 항목별로 분석해 포트폴리오의 점수를 산출해주는 것이 특징이다. 운용의 일관성, 리스크 분산도, 변동성 등을 평가하는 항목으로 구성된다.
또 기존의 펀드 분석이 과거의 성과 분석에 치중돼 단편적인 면에 의지했다면, 이번 특허는 당사의 포트폴리오 분석 방법인 PSR(Portfolio Strategy & Risk)을 활용해 포트폴리오가 어떻게 운용돼 왔는지에 관점을 맞추고 분석한 것이 특징이다.
지선호 기자 likemore@
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