[PB대상]노블리에센터 운영..한차원 높은 서비스 제공

최고 CFP사단, 6년간 VIP 2만여명 재무설계

[아시아경제 이광호 기자]교보생명은 지난 2003년 8월 광화문 노블리에센터를 시작해 현재까지 전국 7개의 노블리에센터를 개설, 운영하고 있다. 타 금융회사의 재무설계 서비스보다 한차원 높은 서비스를 제공하기 위해 지난 6월 재무설계센터를 노블리에센터로 개명했다.

지난 7년간 3만여 명에 이르는 VIP고객에게 보장설계를 중심으로 은퇴설계, 증여, 상속, 부동산 등 종합적인 자산관리 서비스를 제공해왔다. 이곳은 상품 판매 보다는 재무 컨설팅에 초점을 맞추고 있다. 구성원 맨파워는 상당한 수준이다. 국제공인재무설계사(CFP) 자격증 보유율이 92.7%로 동종업계 최고다.

무엇보다 직접 상품을 판매하지 않기 때문에 보다 객관적인 입장에서 고객에게 가장 적합한 자산 포트폴리오를 제안할 수 있다는 게 장점이다.
여러가지 프로젝트를 통해 VIP고객 프로세스 차별화 및 리스크 관리방안을 조성하고 노블리에센터 중장기 발전모델을 수립하면서 전국 5개 지역(인천ㆍ부산ㆍ대구ㆍ대전ㆍ광주)에 노블리에센터를 통해 지방지역 PB산업을 활성화하는데도 기여하고 있다.

특히 PB산업 발전을 위한 초석으로 웰스매니저의 역량을 가장 중요시하고 있다. 다양한 PB관련 학술 논문 저술 및 책자 발간하는 한편 'VIP고객초청 세미나' 지원을 통해 고객별 세미나주제 틀을 작성하고, 고객에게 적합한 '맞춤형 제안서'를 직접 웰스매니저가 작성해 제공하고 있다. 센터 개설 이후 영업현장 교육지원 건 수는 무려 5300여회에 달한다.

한편 VIP고객 상담울 통해 2010년 회계연도에 월 평균 4억2000만원의 계약 체결을 지원했다.

이광호 기자 kwang@