포스코퓨처엠, 6000억 신종자본증권 발행키로

포스코홀딩스, 5000억 인수 예정

포스코퓨처엠 이 6000억원 규모의 신종자본증권을 발행한다고 1일 공시했다. 영구채 신종자본증권을 발행하는 것은 회사 설립 이후 처음이다.

상환 만기는 30년이며, 자금조달 목적은 운영자금 3000억원, 타법인 증권 취득자금 3000억원 등이다. 발행 금액 중 5000억원은 지주회사인 포스코홀딩스가 인수하며, 1000억원은 외부투자자가 참여한다.

표면이자율은 포스코퓨처엠 5년 만기 회사채 개별 민간 채권평가기관 수익률에 연 1.45%를 가산한 이자율로 한다. 최종 이자율은 다음 달 18일 증권 발행 시 확정될 방침이다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr