[클릭 e종목]"현대로템, 눈높이를 넘어선 실적"

하나증권은 29일 현대로템 에 대해 3분기 영업이익이 시장 기대치를 웃돌았다며 목표주가를 기존 7만원에서 8만원으로 상향 조정했다.

현대로템은 올해 3분기에 매출액 1조935억원, 영업이익 1374억원을 기록했다. 지난해 같은 기간보다 각각 18.0%, 233.9% 늘어난 규모다.

위경재 하나증권 연구원은 "디펜스솔루션 부문 매출은 5846억원으로 지난해 같은 기간보다 41.1% 늘었다"며 "부문 내 수출 비중은 처음으로 70%를 넘어섰다"고 설명했다.

이어 "레일솔루션 부문 매출은 4084억원으로 전년 동기 대비 7.2% 늘었다"며 "기나긴 저수익성 구간을 벗어나는 모습"이라고 덧붙였다.

그는 "수주 잔고는 18조9933억원으로 계속 늘고 있다"며 "디펜스솔루션 부문 수주 잔고는 4조4755억원"이라고 강조했다.

하나증권은 2024년부터 2026년까지 현대로템이 매출 4조2199억원, 6조2774억원, 6조9930억원을 달성할 것으로 추정했다.

박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr