LS머트리얼즈 공모가 6000원 확정…'희망범위 상단 초과'

코스닥 상장을 앞둔 LS머트리얼즈는 기관투자자 수요예측 결과 공모가를 희망 범위(4400∼5500원) 최상단을 웃도는 6000원으로 확정했다고 30일 밝혔다.

지난 28일까지 진행된 수요예측에는 2025건이 접수돼 396.8대 1의 경쟁률을 기록했다. 공모 금액은 약 878억원이다.

회사는 "기관투자자들이 배정 물량의 약 400배에 달하는 41억9028만2000주를 신청했다"라며 "가격을 제시한 기관투자자 전원이 공모가 범위 상단 이상의 단가로 입찰했다"고 설명했다.

이어 "주요 주주들은 보호예수를 최대 18개월까지 자발적으로 연장했다"며 "상장 후 대규모 물량이 한꺼번에 출회되는 오버행 이슈는 발생하지 않을 것으로 예상한다"고 밝혔다.

LS그룹 소속인 이 회사는 전기차, 신재생 에너지 발전 등에 활용되는 에너지저장 장치 UC(Ultra Capacitor)를 제조해 이차전지, 풍력발전 관련 기업에 공급하고 있다.

LS머트리얼즈는 다음 달 1일과 4일 일반 청약을 거쳐 내달 12일 코스닥시장에 상장할 예정이다. 공동 대표 주관사는 KB증권과 키움증권이며 NH투자증권, 이베스트증권, 하이투자증권이 인수 회사로 참여했다.

이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr