KB증권, 美 대형 출판사 M&A 인수금융 주선

KB증권이 미국 3대 출판사인 사이먼&슈스터 매각에 인수금융 주선사로 참여한다.

19일 투자은행(IB)업계와 KB증권 등에 따르면 KB증권은 미국 파라마운트글로벌이 사이먼&슈스터를 글로벌 사모펀드 운용사 콜버그크래비스로버츠(KKR)에 매각하는 거래에서 인수금융 주선사로 참여해 1억5000만달러(약 2038억원)를 조달키로 했다.

이번 인수합병(M&A)의 전체 인수대금은 16억2000만달러이며 그중 인수금융 규모는 12억1000만달러다.

사이먼&슈스터는 미국 내 3위 규모의 출판사로, '미저리' '쇼생크 탈출'을 쓴 스티븐 킹과 콜린 후버, 월터 아이작슨 등 베스트셀러 작가들과 계약을 맺고 있으며 현재 3만6000개 이상의 도서 지식재산권(IP)를 보유하고 있다.

이번 인수금융에는 모집 금액의 3배에 달하는 수요가 몰렸으며 KB증권은 해외 IB와의 네트워크, 풍부한 해외 인수금융 트랙레코드 등에 힘입어 국내 금융사 중 유일하게 참여하게 된 것으로 알려졌다.

송화정 기자 pancake@asiae.co.kr