KB证券将以收购融资牵头安排人的身份参与美国三大出版社之一西蒙与舒斯特的出售交易。
据19日投资银行（IB）业界及KB证券等方面消息，KB证券将在美国派拉蒙环球将西蒙与舒斯特出售给全球私募股权基金管理公司科尔伯格克拉维斯罗伯茨（KKR）的交易中，作为收购融资牵头安排人参与，计划筹集1.5亿美元（约2038亿韩元）。
本次并购（M&A）的整体收购对价为16.2亿美元，其中收购融资规模为12.1亿美元。
西蒙与舒斯特是美国第三大出版社，曾与创作《危情十日》《肖申克的救赎》的Stephen King，以及Colleen Hoover、Walter Isaacson等畅销书作家签订合约，目前拥有超过3.6万项图书知识产权（IP）。
本次收购融资吸引了相当于募集金额3倍的资金需求，凭借与海外投资银行的网络以及丰富的海外收购融资业绩，KB证券被认为是唯一参与该交易的韩国本土金融机构。
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