SK하이닉스, 10억달러 규모 지속가능연계채권 발행

투자자 관심 높아 채권 목표 발행액 ↑

[사진제공=SK하이닉스]

[아시아경제 김평화 기자] SK하이닉스는 글로벌 투자자의 높은 관심으로 5억달러(약 6240억원)로 설정했던 지속가능연계채권(SLB)을 10억달러(약 1조2480억원) 규모로 늘려 발행했다고 11일 밝혔다.

SLB는 환경·사회·지배구조(ESG) 경영 목표 달성 여부로 금리 등을 조정하는 채권이다. 최근 글로벌 시장에서 기업의 지속가능경영 전략으로 SLB를 주목하고 있다.

SK하이닉스는 당초 SLB 목표 발행액을 5억달러로 설정했다. 이후 304개의 기관을 중심으로 다수 투자자가 기대 이상의 관심을 보이면서 10억달러까지 발행 규모를 늘렸다.

SK하이닉스는 “반도체 다운턴 상황에서도 대규모 투자가 들어온 데 대해 고무적으로 보고 있다”며 “올해 반도체 업황이 반등할 것이라는 전망과 함께 채권에 담긴 당사의 기후변화 대응 의지에 대해 글로벌 투자자가 신뢰를 보이면서 SLB를 성공적으로 발행했다"고 설명했다.

SK하이닉스는 글로벌 메모리 반도체 기업 중 처음으로 해당 채권을 발행했다. 채권 발행 전에는 기존에 수립했던 ESG 목표와 관련해 글로벌 인증 기관인 무디스와 DNV 검증도 수행했다. 해당 기관은 회사 목표에 대해 도전적인 수준이고 달성 시 지속가능경영 기여도가 높을 것으로 평가했다.

SK하이닉스는 채권 발행 조건으로 온실가스 스코프(Scope) 1, 2 배출량 집약도를 2020년 실적 기준으로 2026년까지 57% 감축하겠다는 목표를 설정했다. 온실가스 배출량 집약도는 메모리 반도체 생산 용량 단위(비트)당 온실가스 배출량을 말한다. 온실가스 스코프 1은 제품 생산 단계에서 발생하는 온실가스로 직접 배출에 해당한다. 스코프 2는 사업장에서 사용하는 전기나 스팀 등을 만들 때 발생하는 온실가스로 간접 배출이다.

SK하이닉스는 앞으로 목표 대비 온실가스 감축 실적을 ‘지속가능성 보고 시스템(SRS)’에 매년 투명하게 공개한다. 2026년이 지나면 이듬해 상반기 중 최종 목표 달성도를 측정해 공개하고 결과에 맞게 금리를 조정할 예정이다. 김우현 SK하이닉스 부사장(CFO)은 “앞으로도 ESG 경영을 선도하며 경제 가치(EV)와 사회 가치(SV)를 높여가도록 노력하겠다”고 말했다.

한편 SK하이닉스는 이번에 7억5000만달러(약 8798억원) 규모의 그린본드를 SLB와 함께 발행했다. 그린본드는 환경친화적인 투자에 필요한 자금 조달 용도로만 쓸 수 있는 특수목적 채권이다. SK하이닉스는 그린본드로 마련한 재원을 수질 관리, 에너지 효율화, 오염 방지, 생태환경 복원 등 친환경 사업에 투자할 예정이다.

김평화 기자 peace@asiae.co.kr