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[클릭 e종목]"심텍, 스마트폰 침체 영향無"…목표가↑

최종수정 2022.06.15 08:38 기사입력 2022.06.15 07:52

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[아시아경제 지연진 기자]키움증권은 심텍 에 대해 인플레이션으로 인한 스마트폰 시장은 침체가 예상되지만 경쟁사보다 모바일 비중이 낮아 이번 2분기 실적은 기대 이상일 것이라며 목표주가를 5만원으로 상향한다고 15일 밝혔다.


김지산 키움증권 연구원은 "스마트폰 시장 침체와 더불어 FC-CSP, MCP, SiP 등 모바일 패키지기판의 수요 둔화 우려를 배재할 수 없다"면서도 "심텍의 경우 FC-CSP는 모바일AP(스마트폰 핵심 반도체칩)비중이 20% 수준으로서 주로 SSD(솔리드 스테이트 드라이브) 컨트롤러와 서버용 버퍼 IC 위주로 성장하고 있고, MCP는 모바일 디램(DRAM)보다 낸드(NAND) 비중이 절대적으로 높으며, SiP는 웨어러블기기용으로 공급하고 있기 때문에 스마트폰 침체 영향을 방어할 수 있을 것"이라고 전했다.

심텍은 고부가인 FC-CSP, SiP, DDR5용 모듈PCB가 혼합평균 판매단가(Blended ASP)상승과 함께 품질 개선도 이뤄지고 있다.

전방 분야에선 SSD와 웨어러블기기 성장에 따른 수혜가 예상된다. 우호적인 환율 여건과 제품 개선 효과로 인해 시장 예상치를 웃도는 실적이 이어질 것으로 전망된다.


이 회사는 2분기 영업이익이 971억원으로 전년동기대비 211% 증가하며 시장 컨센서스(881억원)을 웃돌 것으로 관측된다. 올해 매출액은 29% 증가한 1조7577억원, 영업이익은 112% 증가한 3694억원으로 전망된다.


김 연구원은 "하반기 이익 정체를 가정해도 주가수익비율(PER) 5.2배는 매력적"이라며 "DDR5 침투율이 올해 4%를 기록하며, 해당 서버 및 PC용 모듈PCB 매출이 500억원으로 확대될 것이고, 늘 그렇듯 전환 초기 평균판매단가(ASP) 프리미엄이 상당할 것"이라고 전망했다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr
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