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[클릭 e종목] "DB하이텍, 내년에도 최대 실적 행진 이어갈 것"

최종수정 2021.08.20 08:24 기사입력 2021.08.20 08:24

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신한금융투자 보고서
"비메모리 공급 부족 내년에도 이어질 것"

[클릭 e종목] "DB하이텍, 내년에도 최대 실적 행진 이어갈 것"
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[아시아경제 이민지 기자] 신한금융투자는 20일 DB하이텍 에 대해 투자의견 매수와 목표가 8만원을 유지했다. 내년에도 생산량 증가와 가격상승 효과로 큰 폭의 실적 개선이 기대된다는 판단에서다.


2분기 DB하이텍 은 매출액 2747억원 영업이익 814억원을 기록해 전 분기 대비 각각 12.7%, 34.3% 늘어날 것으로 예상된다. 캐파 증가와 가격 상승효과(6%) 영향을 받은 것으로 추정된다.

3분기에도 가격 상승(5%)효과로 매출액 3027억원, 영업이익 979억원을 기록해 지난해 같은 기간보다 10.2%, 20.3% 늘어나 사상 최대 실적을 경신할 것으로 전망된다. 환율은 1140원으로 가정해 추산한 것이다. 최도연 신한금융투자 연구원은 “가격과 출하량, 환율 등에 따라 실적 업사이드 가능성이 매우 높다”며 “분기 매출 3000억원을 시현하는 첫 분기가 될 것이며 영업이익은 1000억원도 가능할 것”이라고 말했다.


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내년에도 분기, 연간 사상 최대 실적 행진을 이어나갈 것으로 기대된다. 비메모리 공급부족이 완전히 해소되려면 2022년은 돼야 하기 때문이다. 전방업체들은 8인치 파운드리 물량을 선제적으로 확보하기 위해 전쟁을 진행 중이다. 최도연 연구원은 “내년 상반기까지 8인치 파운드리 가격 인상이 지속될 것으로 전망되며 DB하이텍 의 생산량은 올해 1분기 월 129K수준에서 내년엔 145K로 증가할 것”이라며 “가격 상승과 캐파 증가 효과로 내년에도 큰 폭의 실적 개선이 기대된다”고 설명했다.


올해 매출액과 영업이익은 1조1147억원, 3264억원으로 1년 전 대비 19%, 36% 늘어나 사상 최대 실적을 기록할 것으로 예측된다. 내년에는 매출액 1조2243억원, 영업이익 4041억원으로 각각 9.8%, 23.8% 증가할 것으로 추산된다.

최 연구원은 “회사는 2018년만 하더라도 분기 영업이익률 25%를 기록하면 연속성으로 고수익성을 유지 못 했지만 지금의 체력은 과거와 완전히 달라진 상황”이라며 “현재 주가는 내년 선행 주당순이익(EPS) 대비 8.9배에 불과한 상황으로 8인치 경쟁 업체들(올해 PER 19배 이상)과 비교해도 특별한 저평가 이유가 없다”고 분석했다.


이민지 기자 ming@asiae.co.kr

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