KB證, 해외채권 발행시장 첫발…수출입銀 15억달러 채권 대표주간사로

국책은행 해외채권 첫 참여…해외 신디케이트 전담 조직 등 강점 부각

[아시아경제 이민우 기자] KB증권이 국책은행 발행하는 해외채권에 처음으로 참여했다. 공동재표주간사 역할을 맡아 15억달러(약 1조6863억원) 규모의 발행을 성사시켰다.

KB증권은 한국수출입은행의 해외 채권 발행에 이 같이 참여했다고 5일 밝혔다. KB증권이 국책은행의 해외채권 발행에 참여한 것은 이번이 처음이다. KB증권은 BNP파리바, 크레디아그리콜, 씨티그룹, 미즈호증권, 스탠다드차타드와 함께 공동대표주간사 역할을 수행했다.

이번 발행은 수출입은행의 올해 첫 해외채권 공모 발행이다. 각국 중앙은행, 국부펀드 등 글로벌 기관 투자자들의 인기를 끌었다. 최종 유효수요 기준 전체 모집금액의 약 3.9배에 해당하는 수요예측에 성공했다. 금리는 최초제시금리(IPG) 대비 최대 32베이시스포인트(bp) 이상 축소하며 역대 한국물 중 가장 낮은 스프레드(미국채 대비 가산 금리)로 발행됐다.

그간 국내증권사들은 해외채권 시장에서 부족한 실적, 세계 금융시장의 동향을 파악하고 연계해주는 해외 신디케이트 전담 조직 부재로 발행가격 등을 조율하는 과정에서 불리한 상황이었다는 평가다. KB증권은 이 같은 어려움을 딛고 오랜 기간 원화채권시장에서 쌓아온 채권발행시장(DCM) 역량과 홍콩의 신디케이트 전담조직, 리서치 역량을 바탕으로 공동대표주간사 역할을 성공적으로 수행했다고 설명했다.

KB증권은 국내 DCM 분야 10년 연속 1위(지난해 말, 블룸버그 기준)를 기록한 바 있다. 앞서 2018년 길림시철로투자개발유한공사의 김치본드 미화 2억5000만달러 단독주관, 2019년 중국동방항공 아리랑본드 3000억원 단독주관 등 성과를 거뒀다.

주태영 KB증권 기업금융1본부장은 "향후 지속적인 해외l DCM 참여를 위해 전사 차원에서 해외 신디케이션 역량과 글로벌 채권 세일즈 역량을 확충할 것"이라며 "KB증권의 본사 DCM과 해외법인 간 인적 교류를 확대할 계획"이라고 강조했다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr