[자금조달]SK피아이씨글로벌, 국내 자본시장서 첫 조달

[아시아경제 임정수 기자] SKC 와 쿠웨이트 PIC(Petrochemical Industries Company)의 글로벌 합작사인 SK피아이씨글로벌이 법인 설립 후 국내 자본시장에서 처음으로 자금을 조달했다.

22일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK피아이씨글로벌은 우리은행 주관으로 1000억원의 자금을 마련했다. 우리은행은 특수목적법인(SPC)을 통해 SK피아이씨글로벌에 3년 만기 대출을 실행하고, 대출 원리금을 기초자산으로 한 유동화증권을 기관투자가들에게 매각해 대출 재원을 확보했다.

SK피아이씨글로벌은 SKC 가 올해 초 화학 사업 부문을 분사해 지분 49%를 PIC에 넘기면서 설립됐다. 현재 SKC 와 PIC가 51대 49의 비율로 지분을 보유하고 있다. 합작사의 기업가치는 총 11억9500만달러(1조4500억원)에 달한다. 초기 자본금은 100억원이다.

SKC 는 올해 초 원기돈 전 SKC 화학사업 부문장을 SK피아이씨글로벌의 대표이사로 선임했다. 원 대표 외에 이완재 SKC 대표와 김종우 SKC 비즈니스모델(BM) 혁신추진단장이 겸직 등기임원으로 올라 있다. PIC 측에서는 모하매드알수리와 샤피티알라미씨를 이사진으로 선임했다.

SK피아이씨글로벌의 자금 조달은 지속될 것으로 전망되고 있다. 화학 사업을 키워나가는 과정에서 투자 및 운영자금 소요가 늘어날 것으로 예상되기 때문이다. SK피아이씨글로벌은 고부가 PO(폴리올레핀) 투자와 동시에 글로벌 PO 생산량 100만톤 체제 구축을 목표로 하고 있다.

반면에 모회사인 SKC 의 자금 지원을 기대하기는 어려울 것으로 보인다. SKC 는 화학사업 분사와 SKC 코롱PI 지분 매각 등으로 조달한 자금을 모빌리티·반도체·디스플레이·친환경 등 신사업에 투입할 계획이다. IB업계 관계자는 " SKC 가 그룹 BM을 혁신하는 과정에서 신사업 투자가 늘어날 것"이라며 "SK피아이씨글로벌이 자체적으로 자금 조달을 늘려나갈 것"이라고 전망했다.

임정수 기자 agrement@asiae.co.kr