신한은행, 2900억 규모 신종자본증권 발행

[아시아경제 권해영 기자] 신한은행이 2900억원 규모의 원화 신종자본증권을 발행한다. 바젤Ⅲ 도입에 따라 은행의 자본건전성을 강화하기 위함이다. 대내외 경기 불안 속에 다른 기업들 대비 신용등급이 높은 '안전자산'인 금융채로 투자자들의 수요가 몰리면서 은행의 신종자본증권 발행 규모는 당초 계획을 넘어서는 등 흥행을 이어가고 있다.

25일 신한은행에 따르면 이번 신종자본증권은 5년 콜옵션 보유 영구채 2400억원과 10년 콜옵션 보유 영구채 500억원으로 발행된다. 금리는 시중은행이 발행한 원화 신종자본증권 중 4년 연속 가장 낮은 수준으로 각각 2.88%, 3.08%다.

신한은행은 최초 2500억원 규모로 발행할 계획이었으나 국제적 변동성 확대 및 불안정한 시장 상황 속에서도 다양한 투자기관의 적극적인 참여 속에 최종 2900억원으로 발행금액이 증액됐다.

이번 발행을 통해 신한은행의 자기자본비율은 16bp 상승할 것으로 예상된다. 신한은행은 모집금액의 2배에 가까운 응찰률을 통해 우수한 재무건전성과 리딩뱅크로서의 지위를 확고히 인정받는 계기가 됐다고 설명했다. 특히 신종자본증권은 부채가 아닌 자본으로 인정받아 은행의 재무건전성 강화 측면에서 유리하다.

신한은행 관계자는 "채권시장의 변동성이 확대되는 상황에서도 장기물 투자 수요에 부응하는 10년 콜옵션을 포함하는 등 투자자와의 적극적인 소통을 통해 증권사, 보험사, 공제회 등 다양한 기관의 참여를 이끌어 낼 수 있었다"며 "앞으로도 선제적인 기본자본 확충 및 안정적인 자기자본비율 관리를 해 나갈 것"이라고 말했다.

권해영 기자 roguehy@asiae.co.kr