KB증권, 해외부동산 투자로 대규모 손실…"법적 대응"

3200억원 사모펀드, 현지 투자사 계약위반으로 최대 1000억 손실 우려

[아시아경제 오주연 기자] KB증권이 판매한 3200억원 규모의 해외 부동산 투자 사모펀드가 최대 1000억원 이상의 손실을 보게 됐다. JB자산운용이 설정한 이 펀드는 호주 장애인 임대 아파트에 투자를 했지만, 현지 투자회사가 계약을 위반하면서 손실이 발생한 것으로 알려졌다. 최근 증권사와 연기금의 해외 부동산 투자가 큰 폭으로 늘어났지만 과도한 투자열기가 오히려 이 같은 사태를 낳은 것 아니냐는 지적이 제기된다.

4일 증권업계에 따르면 JB자산운용이 설정하고 KB증권이 판매한 3264억원 규모의 사모펀드인 'JB 호주NDIS펀드'는 최근 호주의 신생 투자회사 LBA캐피탈에 투자했다. 이를 통해 간접 투자한 상품은 호주 정부가 보조금을 지급하는 장애인 임대 아파트다.

KB증권은 "호주 현지사업자가 호주정부의 장애인주택임대사업과 관련해 진행하는 사업에 투자하는 펀드"라며 "JB자산운용이 운용하는 전문투자형사모투자신탁 펀드이며, KB증권을 통해 올해 3~6월 중 판매됐다"고 설명했다. 이 펀드에는 기관투자가가 2360억원, 법인 및 개인 투자자가 904억원을 투자했다.

하지만 LBA캐피탈이 당초 매입하려던 아파트를 사지 않고 다른 부동산에 투자한 것으로 전해졌다. KB증권은 "차주인 LBA캐피탈은 호주부동산 시장 가격 상승으로 당초 매입하고자 했던 아파트의 가격이 상승하고, 매입 후에도 장애인 아파트로 리모델링하는 비용이 과다할 것으로 판단했고, 이에 따라 사업수지 악화가 예상되는 매입대상 아파트가 아닌 다른 토지를 매입한 것으로 파악됐다"고 밝혔다. 당초 대상자산의 매입이 아닌 다른 자산의 매입은 대출계약서의 명백한 위반에 해당해 회수 절차를 진행하게 됐다는 것이다.

KB증권은 현지에 실사팀을 급파하고, 법적 대응에 나서기로 했다.

KB증권은 "JB 호주NDIS펀드의 대출 차주인 호주 현지사업자 LBA 캐피탈이 대출약정 내용과 다르게 사업을 운영하고 있음을 인지해 양사는 현지 긴급자금회수 및 법적대응으로 피해 최소화 및 제반사항에 대한 모든 조치를 취하고 있다"고 설명했다. 이어 "이후 추가적인 현지 실사 진행 중 제안 내용과 다른 운용사실을 인지하고 즉시 현금 및 기타자산을 동결했다"고 덧붙였다.

KB증권은 또 "호주 현지에 현장대응반을 급파한 동시에 현지 최고의 법무법인인 알렌스(Allens)를 선임해 법적 대응을 하고 있다"면서 "현재까지 투자자금 2015억원은 현금으로 회수해 국내로 이체완료된 상태이며, 투자자금의 일부인 882억원 상당의 현금 및 부동산에 대해서는 호주 빅토리아주 법원명령으로 자산동결을 한 상태"라고 알렸다.

국내 기관 및 개인 투자자들의 피해도 불가피할 것으로 보인다. 금융투자업계에서는 예상손실액이 20~40%에 달할 것으로 보고 있다. 최대 1200억원가량의 손실이 발생할 수 있다는 얘기다.

금융감독원 관계자는 "올해 대체투자 비중이 급격히 커졌는데, 리스크가 워낙 크기 때문에 투자시 신중해야할 필요가 있다"면서 "아직 이번 건과 관련해 별도 조사계획은 없지만 올해 사모자산운용사와 함께 증권사 프로젝트파이낸싱, 대체투자 등을 집중적으로 들여다 보고 있다"고 말했다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr