미래에셋대우, 아시아나항공 인수 재무적 투자자로 참여

아시아나항공의 예비입찰을 하루 앞둔 2일 인천국제공항 활주로에서 아시아나항공 여객기가 이륙하고 있다. 항공업계와 투자은행에 따르면 금호산업과 매각주관사 크레디트스위스증권(CS증권)은 3일 아시아나항공 매각을 위한 예비입찰을 진행한다. 하지만 인수전 분위기는 미지근하다. 항공산업의 성장률 하락과 아시아나항공의 재무구조 악화가 가장 큰 걸림돌이다./영종도=김현민 기자 kimhyun81@

[아시아경제 조강욱 기자] 미래에셋증권 가 아시아나항공 매각 예비입찰에 재무적 투자자(FI)로 참여한다.

3일 금융투자업계에 따르면 미래에셋증권 는 아시아나항공 인수를 위해 현대산업개발 등에 컨소시엄 구성을 제안한 것으로 알려졌다. 미래에셋이 재무적투자자(FI)로서 인수자금을 지원하고 현대산업개발이 아시아나항공 경영을 책임지는 구도다.

업계 관계자는 " 미래에셋증권 가 현대산업개발을 전략적투자자(SI)로 참여하는 방안으로 검토하고 있는 것으로 알고 있다"면서 "파트너는 아직 최종적으로 조율되지는 않았다"고 전했다.

앞서 금호산업은 지난 7월25일 매각 주간사인 크레디트스위스증권(CS)을 통해 보유한 아시아나항공 지분을 매각한다고 공고했다. 아시아나항공 의 예비 입찰에 현재까지 참여의사를 공식적으로 밝힌 곳은 애경그룹과 KCGI(강성부 펀드) 두 곳뿐이다.

아시아나항공 인수를 위해선 금호산업이 보유한 아시아나항공 지분(구주) 31.05%(2일 종가 기준 약 3900억원)와, 경영정상화를 위해 3자 유상증자 방식으로 발행하는 신주 1조원어치 안팎을 매입해야 한다. 여기에 저비용항공사(LCC) 에어부산 등 자회사와 경영권 프리미엄까지 합쳐 아시아나항공 매각 가격은 2조원 정도로 예상된다.

조강욱 기자 jomarok@asiae.co.kr