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[클릭 e종목]"두산엔진, 1분기 영업익 '흑자전환' 전망"

최종수정 2016.04.14 06:57 기사입력 2016.04.14 06:57

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[아시아경제 이정민 기자] 은 14일 HSD엔진 에 대해 지난 1분기 영업이익이 2014년 이후 처음으로 흑자전환에 성공할 것이라고 분석했다. 그러면서 목표주가를 기존 4000원에서 5000원으로 올렸다. 투자의견은 '매수'를 유지했다.

두산엔진의 1분기 실적은 매출액 1628억원, 영업이익 6억원을 기록해 각 전년 동기 대비 13%, 흑자전환할 전망이다.

호실적 전망에 대해 정동익 현대증권 연구원은 "지난해 보수적으로 비용처리를 진행했고 인력 구조조정 등을 통해 8000억원 내외의 매출에서 BEP를 달성할 수 있도록 고정비를 낮췄기 때문"이라고 분석했다.

지난해 보수적으로 비용처리한 프로젝트들 중 일부는 올해 정상인도될 가능성도 있어 이와 관련한 일회성 이익발생도 가능할 것으로 예상된다.

밥캣 지분가치도 주가에 긍정적 영향을 줄 것으로 기대된다. 두산그룹은 현재 진행 중인 두산인프라코어의 공작기계부문 매각과 별도로 두산밥캣의 하반기 중국내상장을 추진하기로 결정했다. 두산엔진은 두산밥캣의 자회사인 DII지분 11.6%와 DHEL지분 21.7%를 각 보유하고 있어 전체 밥캣지분의 15.4%(자산기준)를 보유하고 있다.
정 연구원은 "밥캣의 상장 후 시가총액을 3조원 수준으로 가정하면 두산엔진이 보유한 지분가치는 약 4500억원 이상으로 이는 현재 회사 시가총액의 1.6배 수준"이라고 설명했다.


이정민 기자 ljm1011@asiae.co.kr

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