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고려아연, 제품가격 상승 효과 지속..목표가 40만원<삼성證>

최종수정 2014.04.28 06:32 기사입력 2014.04.28 06:32

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[아시아경제 조태진 기자]삼성증권은 28일 고려아연 에 대해 1분기 시장 컨센서스를 충족시켰던 실적 모멘텀인 제품 가격 상승세가 향후 실적 개선으로 이어질 가능성이 높다고 진단하고, 투자의견 매수에 목표주가 40만원을 제시했다.

백재승 삼성증권 애널리스트는 "고려아연 1분기 연결기준 영업이익은 전분기대비 16.9% 증가한 1632억 원으로 시장 기대치를 충족시켰다"며 "이는 아연과 금 가격 상승, 아연 프리미엄이 전분기대비 확대된 것에 기인한다"고 설명했다.

그는 이어 "타이트한 수급에 따른 아연 가격 및 프리미엄 상승과 전년대비 증가한 아연 TC 등을 통해서도 이익의 증가가 나타날 수 있음을 1분기 실적에서 확인 가능하다"며 "올해 귀금속 가격의 하락 폭 자체는 둔화될 것으로 예상되는 반면 타이트한 수급에 기인한 아연과 연 가격의 상승이 이를 충분히 상쇄할 것으로 기대한다"고 강조했다.

삼성증권은 올해 말 예정된 아연 전해시설 증설을 통한 비용 절감과 내년 제2비철단지 완공에 따른 2016년 이익 증가가 기대된다는 점도 매수포인트라고 지적했다.

조태진 기자 tjjo@asiae.co.kr

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