[주간추천종목]한화투자증권

◆ 아이마켓코리아 =3분기 실적이 기대에 미치진 못했지만, 연간 매출은 삼성그룹과의 물량계약에 의해 고정돼 있기 때문에, 부족했던 매출은 4분기에 포함돼 매출 및 이익성장 예상. 최근 의약품 B2B유통업체의 인수건으로 주가가 급등했다가, 협상이 지연되면서 주가가 조정 받음. 협상은 아직 진행 중이며, 인수 타결시 새로운 상품영역을 확보하며 성장에 더욱 탄력을 받을 것.

◆ 현대글로비스 = 원화 강세로 인한 CKD 부문의 수익성 악화로 인해 4분기 실적이 시장 예상치를 하회할 것으로 전망. 현대·기아차 PCC 배선권 계약이 40%로 유지된 것 또한 주가 약세의 원인. 그러나 2014년 동안 해외물류 부문을 중심으로한 성장세와 현대엠코 지분가치 상승으로 인한 지배구조 프리미엄 상승 트렌드는 유지될 것으로 판단됨.

◆ 한화생명 = 저금리 기조에도 3분기 견조한 실적 전망. 사차익 증가, 신계약 성장, RBC 상승 등 불안정 요소들 점진적 해소. 오버행 이슈 소멸(한화케미칼 보유지분 1.75% 매각)로 디스카운트 요인 해소. 테이퍼링으로 시중 금리 상승에 따른 이차익 개선 전망.

◆ 한솔아이원스 = 매출 75%를 차지하는 소모성 부품 및 코팅·세정 사업부분은 전방업체(반도체, LCD, 아몰레드 등)의 설비투자 및 가동시점에 지속적인 수요가 발생하기 때문에, 최근 전방업체들의 설비투자 시기와 맞물려 단발성이 아닌 지속적인 실적 호전을 이어갈 것으로 예상됨. 다품종 소량생산 체제로 15%이상의 높은 수익성 유지의 유리함을 보유. 최근 옵티컬 본딩 장비 수주 확대로 3분기 이후 수익성 증가가 나타나고 있음.

구채은 기자 faktum@asiae.co.kr