[주간추천종목]우리투자증권

▲ OCI홀딩스
- 3·4분기 영업이익은 201억원으로 전분기대비 13.5% 상승 예상. 연초 부진했던 폴리실리콘 가동률이 80~90%로 회복된 상황이며, 2·4분기 약세를 보인 폴리실리콘 가격도 3·4분기 태양광 설치 수요 증가로 상승 예상.

- 2·4분기 무역 분쟁 등으로 부진했던 폴리실리콘 판매량도 3·4분기 증가가 예상되며, 가동률과 제품가격 상승으로 4·4분기 폴리실리콘 사업부도 흑전 기대. 또한 중국의 차별적인 반덤핑 부과에 따른 반사이익이 기대되며, 하반기로 갈수록 동사의 중국향 시장점유율의 점진적인 확대가 예상되는 점에도 주목

▲ POSCO홀딩스
- 철광석, 석탄 공급 확대에 따른 고로 사업부의 구조적 마진개선과 유럽 제조업 경기회복 조짐으로 글로벌 철강가격 반등세 지속 전망. 추가적인 엔화 약세에 대한 기대감이 약화되면서 일본업체대비 동사의 저평가 매력이 부각될 수 있는 시점.

- 대우인터내셔널을 비롯한 비철강 사업부문의 성장에 힘입어 연결영업이익은 2013년 3조2000억원에서 2016년 이후에는 4~6조원으로 증가할 것으로 기대. 철강외사업의 성장으로 이익규모 증가와 변동성 축소 전망

김소연 기자 nicksy@