삼성證, "미국 중소형주에 투자하고 싶다면···"

레그메이슨 스몰캡 오퍼튜니티펀드 국내 첫 출시

[아시아경제 지선호 기자] 미국 중소형주에 투자할 수 있는 펀드가 출시됐다.

삼성증권은 24일 미국 중소형주에 투자하는 ‘레그메이슨 로이스 US스몰캡 오퍼튜니티펀드(LeggMason Royce US Small Cap Opportunity Fund)’를 국내에 처음 출시했다고 밝혔다.

지난 2월 Legg Mason과 양해각서(MOU)를 맺은 삼성증권은 4월초 미국 중소형주 자문형랩을 출시한 바 있다.

이 상품은 삼성증권과 독점계약 하에 출시되는 펀드로 출시 이후 6개월 동안은 삼성증권에서만 가입이 가능하다.

이 펀드는 다국적 대형기업에 비해 글로벌 트렌드에 영향을 덜 받으면서, 미국 경기 및 내수시장 회복에 따른 수혜가 예상되는 시가총액 25억달러 이하의 미국 중소형주에 폭넓게 분산투자하는 효과를 누린다.

이를 바탕으로 장기적인 초과성과 달성을 목표로 한다. 2002년 11월 설정돼 3억6700만달러(약 4000억원)규모로 운용 중이다.

올해 4월말 기준 3년 수익률은 32.6%, 2년 수익률은 112.0%로 벤치마크인 러셀(Russell)2000대비 각 95.7%, 11.8% 상회하고 있다. 운용역은 윌리엄 헨치(William Hench)로 같은 펀드를 11년째 운용 중이며, 운용경력만 약 30년에 달하는 펀드매니저다.

이 상품의 최소가입금액은 2500달러(약 275만원)이며, 운용보수는 연 1.5%, 가입금액별로 선취수수료가 0.70~1.6%까지 부과된다. 금융소득 규모가 연간 4000만원 이상인 투자자의 경우 동일 스킴으로 운용되는 ‘미국 소형주 오퍼튜니티 역외펀드 편입 특전금전신탁’이나 ‘미국중소형주자문랩’으로 가입하면 절세효과를 볼 수 있다.

지선호 기자 likemore@