KB국민은행, PB고객 대상 자산관리 책자 발간

[아시아경제 이초희 기자]KB국민은행은 10일 골드앤와이즈(GOLD&WISE) PB센터를 거래하는 고객들의 건전한 투자 마인드 형성을 위해 GOLD&WISE 지혜로운 자산관리 시리즈 책자를 발간한다.

이 시리즈는 2010년까지 모두 7권이 만들어질 예정이며 이번에 출간된 제1권 “풍요로운 삶을 위한 자산관리, 그 첫걸음”에서는 최근의 금융환경 변화와 자산관리의 필요성, 자산관리의 원칙과 생애 주기상의 자산관리 관련 주요 이슈 등을 다루고 있다.

후속 시리즈 책자들에서는 주로 자산관리를 위한 전략, 금융시장 및 제도, 증권시장과 금융상품, 노후설계와 부동산 투자, 세무 설계 등의 내용이 포함될 예정이다.

이 책의 가장 큰 특징은 고객과 상시적인 커뮤니케이션이 이루어지는 영업 현장에서
고객의 관점에 기반한 자산관리 프로세스를 염두에 두었다고 국민은행은 설명했다.

또한 글로벌 금융위기를 거치면서 투자자들이 겪었던 고통과 경험을 다시 반복하지 않도록 고객의 눈높이에 맞춰 투자 및 자산관리 기초 지식 전달에 집중하고 있다고 밝혔다.

이초희 기자 cho77love@asiae.co.kr