포스코 5억~7억 해외채권 발행 추진

16~18일 뉴욕·런던서 투자자 설명회 개최

포스코가 운영자금을 마련을 위해 해외채권 발행을 추진한다.

12일 포스코와 로이터 등 외신 보도에 따르면 포스코는 오는 16~18일 뉴욕과 런던에서 투자자 설명회를 개최한다.

포스코는 일단 5억~7억달러 규모의 채권 발행을 기대하고 있으나 설명회를 통해 투자자들의 분위기와 시장상황을 살펴 본 후 구체적인 채권 규모와 방법 시기 등을 정한다는 계획이다.

해외채권 발행 주간사는 씨티그룹, 도이체방크, 골드만삭스, HSBC, 메릴린치 등이 될 것으로 알려졌다.

시장 전문가들은 포스코가 발행하는 채권은 5년 만기에 발행금리는 리보+600bp 내외에서 결정될 것으로 전망했다.

한편 국제신용평가사인 스탠더드앤드푸어스(S&P)는 이날 포스코가 발행하는 5년 만기선순위 무담보 채권에 대해 'A' 등급을 부여했다.

채명석 기자 oricms@asiae.co.kr