대구銀, 2700억원 규모 하이브리드채 판매

7~19일까지, 8.60% 이표채, 5년 경과 후 상환가능

대구은행은 오는 7일부터 19일까지 2700억원 규모의 하이브리드채권(신종자본증권)을 판매한다고 5일 밝혔다.

하이브리드채권은 채권과 주식의 성격이 혼합돼 있는 것으로 채권처럼 이자를 지급하지만 만기가 없는 것이 보통이다. 이에 따라 투자자입장에서는 리스크를 좀 더 안더라도 높은 금리를 받고, 발행자(은행)입장에서는 주가희석화 과정없이도 회계비율을 높게 할 수 있다는 장점이 있다.

즉 은행은 국제결제은행(BIS) 기준 자기자본비율을 계산할 때 자기자본으로 인정받을 수 있어 1999년 이후 세계 주요은행들이 기본자본 확충수단으로 활용하고 있다.
한편 발행 금융기관에 따라 발행일로부터 5년 경과 후에 상환할 수 있는 조기상환권(콜옵션, Call Option)이 부여되기 때문에 이 기간이 경과하면 상환받을 가능성이 높다.

이번 대구은행이 판매하는 하이브리드채권은 만기 30년, 발행금리 8.60%로 3개월마다 이자가 지급되는 이표채로, 발행 후 5년 경과 시점에 은행이 콜옵션을 갖는 조건부 채권이다.

가입대상은 실명의 개인과 법인으로 세금우대 및 생계형 저축으로도 가입 가능하다. 최저 매출금액은 500만원 이상으로 100만원 단위로 가입할 수 있다.

2700억원 한도 내에서 선착순 판매하며, 한도 소진시 조기에 판매가 종료된다.

대구은행은 이번 하이브리드채권 발행으로 BIS비율(바젤2 기준)이 1.3%포인트 상승해 BIS비율 12.7% 이상을 유지할 수 있을 것으로 전망했다.

대구은행 관계자는 “이번에 발행하는 하이브리드채권은 저금리 기조에서 안정성 대비 8.6%라는 고금리 혜택을 누릴 수 있다”라고 말했다.

김남현 기자 nhkim@asiae.co.kr