SKC 유상증자 완판…구주주 청약률 113%

우리사주 청약률도 131% 기록
차입금 상환 통해 부채비율 129% 전망
10개 분기 만 EBITDA 흑자 전환

SKC가 1조1671억원 규모 유상증자에서 구주주·우리사주 청약 모두 초과 청약률을 기록하며 흥행에 성공했다. 반도체 중심 사업 재편과 글라스기판 사업 성장 기대감이 투자심리를 끌어올린 것으로 분석된다.

SKC.

18일 SKC에 따르면 이번 유상증자 구주주 청약률은 113.01%를 기록하며 예정 물량을 초과했다. 우리사주 청약률도 131.4%를 기록했다.

SKC는 최근 실적 개선 흐름과 반도체 중심 사업 재편 전략에 대한 시장 기대감이 청약 흥행으로 이어졌다고 설명했다. 특히 10개 분기 만의 상각전영업이익(EBITDA) 흑자 전환과 글라스기판 사업 상용화 기대감이 긍정적으로 작용했다는 분석이다.

회사는 이번 유상증자를 통해 확보한 자금을 미래 성장동력 확보와 재무구조 개선에 활용할 계획이다.

우선 반도체 글라스기판 사업 투자사 앱솔릭스에 5896억원을 투입해 사업화 속도를 높인다. 나머지 5775억원은 차입금 상환에 활용해 재무 안정성을 강화할 예정이다.

이에 따라 지난해 말 기준 약 230% 수준이던 부채비율은 약 129%까지 낮아질 것으로 전망된다.

SKC 관계자는 "이번 유상증자 흥행은 글라스기판 등 차세대 성장 사업과 회사 체질 개선 방향성에 대한 시장 신뢰를 확인한 결과"라며 "확보한 자금을 바탕으로 글로벌 글라스기판 시장 선점과 재무 안정성 강화에 속도를 내겠다"고 말했다.

한편 청약 과정에서 발생한 단수주 2만3687주에 대한 일반공모 청약은 19일부터 20일까지 진행된다. 신주는 다음 달 8일 상장될 예정이다.

서믿음 기자 faith@asiae.co.kr