전쟁 끝나면 진짜 시작? 반도체·자동차로 이동하는 시선

종전 기대를 반영해 시장 자금이 '전쟁 수혜주'에서 '전쟁 이후 수혜주'로 이동하고 있다는 분석이다. 그 중심에는 반도체가 있다. AI와 데이터센터 투자라는 구조적 성장 동력이 유지되는 가운데, 메모리 재고가 역사적 저점 수준까지 낮아지며 가격 상승과 실적 상향 기대가 동시에 작용하고 있다. 이에 따라 투자심리 회복 시 가장 빠르게 자금이 유입되는 핵심 주도주로 다시 부각되는 흐름이다.

자동차·소비·항공 등 경기 민감 업종도 종전 기대 수혜가 예상된다. 유가 안정과 물류 정상화, 소비 회복 기대가 반영되면서 실적 개선 여지가 커지고 있기 때문이다. 반면 방산·에너지 업종은 전쟁 프리미엄이 일부 해소되며 단기 탄력은 둔화될 수 있지만, 글로벌 군비 확장과 공급 변수 등 구조적 요인은 여전히 유효하다는 평가다. 전체적으로 시장의 초점은 다시 실적과 성장으로 이동하고 있다.

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