신한금융, 5억달러 글로벌 선순위 외화채권 발행

美 관세 유예 종료 앞두고 선제적 발행 성공
5년 만기 채권…연 4.597% 확정

신한금융그룹은 해외 투자자를 대상으로 한 5억달러(약 6839억원) 규모의 글로벌 선순위 외화채권 공모발행에 성공했다고 8일 밝혔다.

이번 선순위 외화채권은 5년 만기 고정금리로, 이미 발행한 외화채권에 대한 차환을 위해 발행됐다. 발행금리는 미국 국채금리에 0.63%포인트를 가산한 연 4.597%로 확정됐다.

신한금융은 채권 발행을 앞두고 아시아와 유럽의 주요 투자기관을 직접 방문해 투자설명회를 진행했고, 총 130여곳의 투자자가 모집금액 대비 최대 6배에 달하는 약 30억달러 규모의 투자 의향을 밝혔다.

한편 이번 발행에는 씨티그룹글로벌마켓증권, 크레디아그리콜, BNP파리바증권, HSBC증권, 미즈호증권, 스탠다드차타드가 공동주간사로 참여했으며 신한투자증권이 보조 주간사로 참여했다.

김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr