美关税延期结束前成功抢先发行
5年期债券，年利率确定为4.597%
新韩金融集团8日表示，面向海外投资者成功公开发行规模5亿美元（约6839亿韩元）的全球优先级外币债券。
本次优先级外币债券为5年期固定利率债券，为偿还既有外币债券而发行。发行利率确定为在美国国债收益率基础上加0.63个百分点的年利率4.597%。
新韩金融在本次债券发行前，直接走访亚洲和欧洲主要投资机构并举行投资说明会，共有约130家投资者表达了合计约30亿美元的投资意向，最高为募集金额的6倍。
此外，本次发行由花旗集团环球市场证券、法国农业信贷银行、法国巴黎银行证券、汇丰证券、瑞穗证券和渣打银行共同担任主承销商，新韩投资证券担任联合承销商。
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