우리금융, 2000억원 규모 신종자본증권 발행

ESG 채권 형식

우리금융지주는 2000억원 규모 원화 신종자본증권을 ESG(환경·사회·지배구조) 채권 형식으로 발행하는 데 성공했다고 1일 밝혔다.

이번에 발행하는 신종자본증권은 사회적 취약계층 지원 등 상생금융에 사용되는 ‘사회적 채권’으로 ESG인증평가 최고 등급인 ‘S1’을 받았다. 발행일은 오는 7일이며 5년 후 중도상환(콜옵션)이 가능한 영구채다.

지난달 31일 진행된 수요예측에서 총 7000억원의 유효수요가 몰려 발행금액의 3.5배에 달하는 모집액을 기록했다.

신종자본증권 2000억원 발행으로 우리금융지주의 국제결제은행(BIS) 기준 자기자본비율은 약 9bp(1bp=0.01%포인트) 상승할 것으로 예상된다.

우리금융지주 관계자는 “고금리가 지속돼 채권 투자심리가 위축된 상황이지만, 지주사 출범 이후 발행된 신종자본증권 중 최저 스프레드로 발행하는 데 성공했다”며 “앞으로도 사회적 책임을 충실히 이행하는 ESG경영을 적극 실천하면서 경기 불확실성에 대비한 손실흡수능력 확충을 통해 지속성장 기반을 견고히 할 것”이라고 밝혔다.

권현지 기자 hjk@asiae.co.kr